Wir helfen Ihnen, Nachlassregelungen gesetzeskonform und Ihren Vorstellungen entsprechend zu gestalten.
Planen Sie die finanzielle Zukunft Ihrer Familie
Im Hinblick auf die Ausbildungsfinanzierung für Ihre Kinder und andere Ausgaben ist ein Finanzplan von unschätzbarem Wert. Wir beraten Sie dazu, wie Sie Ihre Familie am besten absichern können. Heute und in der Zukunft.
Eine Familie gründen
Sie sind beruflich voll etabliert und können schon auf einige Erfolge zurückblicken. Jetzt werden auch andere Themen in Ihrem Leben wichtig: Kinder und Familie. Mit unserer Finanzberatung unterstützen wir Sie dabei, für diese Lebensphase optimal vorzusorgen.
Familie absichern
Ihre Familie ist für Sie das Wichtigste. Da im Leben immer auch unvorhergesehene Ereignisse eintreten können, sollten Sie sich absichern. Treffen Sie Vorkehrungen für den Fall, dass Sie Ihre Familie nicht mehr versorgen können. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Vorsorgeleistungen entsprechend auszurichten und Härten im Ernstfall zu vermeiden.
Risikoabdeckung bei Tod oder Erwerbsunfähigkeit (PDF)
Ausbildung der Kinder finanzieren
Sie möchten für Ihre Kinder selbstverständlich nur das Beste - auch für die Ausbildung. Wir informieren Sie über die Möglichkeiten, die Ihren Kindern einen optimalen Start ins Berufsleben ermöglichen.
Konkubinat oder Ehe
Ob Sie in einer festen Beziehung leben oder verheiratet sind, hat Einfluss auf Ihre Finanzen. So werden im Konkubinat lebende Partner als Einzelpersonen besteuert. Auch Unterhaltszahlungen im Falle einer Trennung oder Erbschaften sind dann nicht gesetzlich geregelt. Denken Sie über eine schriftliche Vereinbarung mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin nach, wenn Sie nicht verheiratet sind.
Erbschaft regeln
Mit einer Erbschaftsberatung stellen Sie sicher, dass Ihr Nachlass ganz in Ihrem Sinne geregelt wird. Sprechen Sie mit uns, um offene Fragen zu klären.
Sie möchten Ihr Vermögen vorzeitig als Erbvorbezug oder Schenkung weitergeben. Wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten dazu.
Bei verheirateten Personen spielt der Güterstand eine wichtige Rolle. Mittels Ehevertrag können die Ansprüche des Ehegatten gestaltet werden.
Mit dem Tod gehen alle Vermögenswerte und Schulden von Gesetzes wegen auf die Erben über. Eine gute Nachlassplanung stellt sicher, dass die Erbteilung gemäss ihren Vorstellungen durchgeführt werden kann.
Im Vorsorgeauftrag bestimmen Sie, wer für Sie Entscheidungen treffen soll, falls Sie urteilsunfähig werden. Beachten Sie auch die Möglichkeiten einer Patientenverfügung.
