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Individuelle Anlageberatung

In­di­vi­du­el­le An­la­ge­be­ra­tung

Sie ent­schei­den, wie viel Be­ra­tung Sie für Ihr In­vest­ment wün­schen und wel­che Ent­schei­dun­gen Sie selbst tref­fen möch­ten. Wir bie­ten Ihnen eine An­la­ge­be­ra­tung, die genau auf Ihre Be­dürf­nis­se zu­ge­schnit­ten ist. Pro­fi­tie­ren Sie von der glo­ba­len Kom­pe­tenz un­se­rer An­la­ge­be­ra­ter und Ex­per­ten aus dem Be­reich In­vest­ment.

Ihre Vor­tei­le auf einen Blick

      

Per­sön­li­che Be­ra­tung

Für wel­che Lö­sung Sie sich auch ent­schei­den: Ein per­sön­li­cher Be­ra­ter ist immer an Ihrer Seite. Je nach An­la­ge­lö­sung wer­den Sie zu­sätz­lich von einem An­la­ge­ex­per­ten be­ra­ten.

Über­wa­chung Ihres Port­fo­li­os

Sie ent­schei­den wie oft Sie über die Port­fo­lio­qua­li­tät in­for­miert wer­den möch­ten. Ein jähr­li­cher Ver­mö­gens­aus­weis mit Per­for­man­ce­be­rech­nung ist in allen un­se­ren Lö­sun­gen ent­hal­ten.

Un­ab­hän­gi­ge An­la­ge­vor­schlä­ge

Wir emp­feh­len aus­schliess­lich An­la­gen, die un­se­ren hohen An­for­de­run­gen ge­nü­gen – un­ab­hän­gig davon, ob es sich um un­se­re ei­ge­nen Pro­duk­te oder die Pro­duk­te an­de­rer An­bie­ter han­delt.

Unsere Anlagelösungen

Entdecken Sie unsere verschiedenen Anlagelösungen und finden Sie das für Sie passende Angebot. Wir bieten Ihnen verschiedene Anlageberatungslösungen, vom Service auf höchstem Niveau für Finanzexperten bis hin zum kompakten Angebot zur Abdeckung der Grundbedürfnisse.

UBS Advice Light

UBS Advice Light

Ihr Kundenberater unterstützt Sie auf Ihren Wunsch bei allen Anlagefragen. Profitieren Sie von einer vierteljährlichen Portfolioüberwachung und Zugang zu branchenführendem Research.

Betreuung

Persönlicher Berater

Reports zu Portfolio Performance und Qualität

4 Mal pro Jahr

Empfohlener Mindestanlagebetrag

CHF 250’000

Zu UBS Advice Light
UBS Advice

UBS Advice

Ihr Kundenberater berät Sie aktiv, um Marktchancen zu nutzen. Ein umfassender Bericht und laufende Hinweise zur Portfolioqualität helfen Ihnen dabei, Risiken in Ihrem Portfolio frühzeitig zu erkennen und die nötigen Anpassungen vorzunehmen.

Betreuung

Persönlicher Berater

Reports zu Portfolio Performance und Qualität

4 Mal pro Jahr

Empfohlener Mindestanlagebetrag

CHF 500‘000

Zu UBS Advice
UBS Advice Premium

UBS Advice Premium

Service auf höchstem Niveau - zusätzlich zu Ihrem Kundenberater haben Sie Zugang zu einem persönlichen Active Advisor. Er kontaktiert Sie proaktiv teilweise sogar täglich, damit Sie Anlagechancen wahrnehmen können und auf Risiken frühzeitig aufmerksam werden.

Betreuung

Persönlicher Berater und zusätzlicher Active Advisor

Reports zu Portfolio Performance und Qualität

4 Mal pro Jahr

Empfohlener Mindestanlagebetrag

CHF 5’000’000

Zu UBS Advice Premium

Sie haben die Wahl

Mit un­se­ren UBS Ad­vice Lö­sun­gen bie­ten wir Ihnen eine auf Ihre Be­dürf­nis­se zu­ge­schnit­te­ne An­la­ge­be­ra­tung. Soll­ten Sie es vor­zie­hen, Ihre An­la­ge­stra­te­gie zu de­fi­nie­ren, ohne sel­ber An­la­ge­ent­schei­de zu fäl­len, dann emp­feh­len wir Ihnen un­se­re pro­fes­sio­nel­len Ver­mö­gens­ver­wal­tungs­lö­sun­gen.

Mit Be­ra­tung in­ves­tie­ren

  • In­di­vi­du­el­le An­la­ge­be­ra­tung mit UBS Ad­vice Light, UBS Ad­vice und UBS Ad­vice Pre­mi­um
  • Zu­ge­schnit­ten auf Ihre Be­dürf­nis­se, An­la­ge­zie­le und Ver­mö­gens­si­tua­ti­on

Pro­fes­sio­nel­le Vermögens-​Verwaltungs-Lösungen

  • Sie de­fi­nie­ren mit un­se­rer Un­ter­stüt­zung Ihre in­di­vi­du­el­le An­la­ge­stra­te­gie, pas­send zu Ihren An­la­ge­zie­len
  • Er­fah­re­ne An­la­ge­ex­per­ten über­neh­men die pro­fes­sio­nel­le ak­ti­ve Ver­wal­tung Ihres Ver­mö­gens

Mehr erfahren

Ver­ein­ba­ren Sie ein Be­ra­tungs­ge­spräch

Wir freu­en uns, Sie in einem per­sön­li­chen Ge­spräch be­ra­ten zu dür­fen. Für Fra­gen und Ter­min­ver­ein­ba­run­gen er­rei­chen Sie uns zu den üb­li­chen Ge­schäfts­zei­ten unter diese Num­mer:

0844 844 001*
Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch
Anchor: vorgehen

* Die Telefongespräche können aus Sicherheitsgründen und zu Ausbildungszwecken aufgezeichnet werden. Verbindungen zum Einheitstarif (Swisscom). Die Mobilfunk- und Auslandtarife sowie die Kosten bei anderen Anbietern/Providern, können abweichen.

Schritt für Schritt zu Ihrem An­la­ge­er­folg

Der sorg­fäl­ti­ge und plan­vol­le Um­gang mit Ihrem Ver­mö­gen ist nur mög­lich, wenn wir ge­mein­sam mit Ihnen Ihre ge­sam­te Le­bens­si­tua­ti­on be­trach­ten. Wir neh­men uns Zeit, Sie und Ihre Be­dürf­nis­se genau ken­nen­zu­ler­nen. Mit un­se­rem struk­tu­rier­ten Be­ra­tungs­pro­zess brin­gen wir Sie – Schritt für Schritt – zu Ihrem per­sön­li­chen An­la­ge­ziel.

Schritt 1: Be­dürf­nis­ana­ly­se

Ihre Bedürfnisse und Ziele stehen bei uns im Mittelpunkt

Schritt 2: Fi­nanz­kon­zept

Von der Analyse zum Konzept

Schritt 3: Kun­den­pro­fil

Wir definieren Ihr Kundenprofil

Schritt 4: Stra­te­gie

Das Fundament Ihrer Anlagelösung

Schritt 1: Be­dürf­nis­ana­ly­se

Ihre Be­dürf­nis­se und Ziele ste­hen bei uns im Mit­tel­punkt

Ge­mein­sam mit Ihnen er­fasst Ihr per­sön­li­cher Kun­den­be­ra­ter sys­te­ma­tisch Ihre Be­dürf­nis­se und Ihre per­sön­li­che Si­tua­ti­on.

Schritt 1: Bedürfnisanalyse

Schritt 2: Fi­nanz­kon­zept

Von der Ana­ly­se zum Kon­zept

Auf Basis Ihrer Be­dürf­nis­ana­ly­se er­stel­len wir mit Ihnen Ihre per­sön­li­che Ver­mö­gens­über­sicht – Ihr Fi­nanz­kon­zept.

Schritt 2: Finanzkonzept

Schritt 3: Kun­den­pro­fil

Wir de­fi­nie­ren Ihr Kun­den­pro­fil

Im Rah­men einer Ri­si­ko­ana­ly­se be­spre­chen wir Ihre per­sön­li­che Be­reit­schaft, Ri­si­ken ein­zu­ge­hen und Ihre wirt­schaft­li­che Fä­hig­keit, diese zu tra­gen. Auf die­ser Grund­la­ge ent­steht Ihr Kun­den­pro­fil.

Schritt 3: Kundenprofil

Schritt 4: Stra­te­gie

Das Fun­da­ment Ihrer An­la­ge­lö­sung

Unter Be­rück­sich­ti­gung Ihrer An­la­ge­zie­le und Ihres Ri­si­ko­pro­fils zei­gen wir Ihnen mög­li­che Fi­nanz­stra­te­gien auf. Wir be­ra­ten Sie bei der rich­ti­gen Wahl und Aus­ge­stal­tung.

Schritt 4: Strategie

Blei­ben Sie auf dem Lau­fen­den

Ent­de­cken Sie un­se­re wert­vol­len An­la­ge­tipps. Lesen Sie Hin­ter­grund­be­rich­te zu spe­zi­fi­schen An­la­ge­the­men und Ex­per­ten­bei­trä­ge zu Trends und Chan­cen beim In­ves­tie­ren.

Zum Ratgeber „Besser anlegen“

Er­rei­chen Sie Ihre An­la­ge­zie­le

Un­se­re Dienst­leis­tun­gen rich­ten sich ganz nach Ihren Be­dürf­nis­sen. Sie wäh­len den Ser­vice, den Sie für Ihre An­la­gen wün­schen. Um die De­tails küm­mern wir uns.

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