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Individuelle Anlageberatung

Individuelle Anlageberatung

Sie entscheiden, wie viel Beratung Sie für Ihr Investment wünschen und welche Entscheidungen Sie selbst treffen möchten. Wir bieten Ihnen eine Anlageberatung, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Profitieren Sie von der globalen Kompetenz unserer Anlageberater und Experten aus dem Bereich Investment.

Ihre Vorteile auf einen Blick

      

Persönliche Beratung

Für welche Lösung Sie sich auch entscheiden: Ein persönlicher Berater ist immer an Ihrer Seite. Je nach Anlagelösung werden Sie zusätzlich von einem Anlageexperten beraten.

Überwachung Ihres Portfolios

Sie entscheiden wie oft Sie über die Portfolioqualität informiert werden möchten. Ein jährlicher Vermögensausweis mit Performanceberechnung ist in allen unseren Lösungen enthalten.

Unabhängige Anlagevorschläge

Wir empfehlen ausschliesslich Anlagen, die unseren hohen Anforderungen genügen – unabhängig davon, ob es sich um unsere eigenen Produkte oder die Produkte anderer Anbieter handelt.

Unsere Anlagelösungen

Entdecken Sie unsere verschiedenen Anlagelösungen und finden Sie das für Sie passende Angebot. Wir bieten Ihnen verschiedene Anlageberatungslösungen, vom Service auf höchstem Niveau für Finanzexperten bis hin zum kompakten Angebot zur Abdeckung der Grundbedürfnisse.

UBS Advice Light

UBS Advice Light

Ihr Kundenberater unterstützt Sie auf Ihren Wunsch bei allen Anlagefragen. Profitieren Sie von einer vierteljährlichen Portfolioüberwachung und Zugang zu branchenführendem Research.

Betreuung

Persönlicher Berater

Reports zu Portfolio Performance und Qualität

4 Mal pro Jahr

Empfohlener Mindestanlagebetrag

CHF 250’000

Zu UBS Advice Light
UBS Advice

UBS Advice

Ihr Kundenberater berät Sie aktiv, um Marktchancen zu nutzen. Ein umfassender Bericht und laufende Hinweise zur Portfolioqualität helfen Ihnen dabei, Risiken in Ihrem Portfolio frühzeitig zu erkennen und die nötigen Anpassungen vorzunehmen.

Betreuung

Persönlicher Berater

Reports zu Portfolio Performance und Qualität

4 Mal pro Jahr

Empfohlener Mindestanlagebetrag

CHF 500‘000

Zu UBS Advice
UBS Advice Premium

UBS Advice Premium

Service auf höchstem Niveau - zusätzlich zu Ihrem Kundenberater haben Sie Zugang zu einem persönlichen Active Advisor. Er kontaktiert Sie proaktiv teilweise sogar täglich, damit Sie Anlagechancen wahrnehmen können und auf Risiken frühzeitig aufmerksam werden.

Betreuung

Persönlicher Berater und zusätzlicher Active Advisor

Reports zu Portfolio Performance und Qualität

4 Mal pro Jahr

Empfohlener Mindestanlagebetrag

CHF 5’000’000

Zu UBS Advice Premium

Sie haben die Wahl

Mit unseren UBS Advice Lösungen bieten wir Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anlageberatung. Sollten Sie es vorziehen, Ihre Anlagestrategie zu definieren, ohne selber Anlageentscheide zu fällen, dann empfehlen wir Ihnen unsere professionellen Vermögensverwaltungslösungen.

Mit Beratung investieren

  • Individuelle Anlageberatung mit UBS Advice Light, UBS Advice und UBS Advice Premium
  • Zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse, Anlageziele und Vermögenssituation

Professionelle Vermögens-Verwaltungs-Lösungen

  • Sie definieren mit unserer Unterstützung Ihre individuelle Anlagestrategie, passend zu Ihren Anlagezielen
  • Erfahrene Anlageexperten übernehmen die professionelle aktive Verwaltung Ihres Vermögens

Mehr erfahren

Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch

Wir freuen uns, Sie in einem persönlichen Gespräch beraten zu dürfen. Für Fragen und Terminvereinbarungen erreichen Sie uns zu den üblichen Geschäftszeiten unter diese Nummer:

0844 844 001*
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Anchor: vorgehen

* Die Telefongespräche können aus Sicherheitsgründen und zu Ausbildungszwecken aufgezeichnet werden. Verbindungen zum Einheitstarif (Swisscom). Die Mobilfunk- und Auslandtarife sowie die Kosten bei anderen Anbietern/Providern, können abweichen.

Schritt für Schritt zu Ihrem Anlageerfolg

Der sorgfältige und planvolle Umgang mit Ihrem Vermögen ist nur möglich, wenn wir gemeinsam mit Ihnen Ihre gesamte Lebenssituation betrachten. Wir nehmen uns Zeit, Sie und Ihre Bedürfnisse genau kennenzulernen. Mit unserem strukturierten Beratungsprozess bringen wir Sie – Schritt für Schritt – zu Ihrem persönlichen Anlageziel.

Schritt 1: Bedürfnisanalyse

Ihre Bedürfnisse und Ziele stehen bei uns im Mittelpunkt

Schritt 2: Finanzkonzept

Von der Analyse zum Konzept

Schritt 3: Kundenprofil

Wir definieren Ihr Kundenprofil

Schritt 4: Strategie

Das Fundament Ihrer Anlagelösung

Schritt 1: Bedürfnisanalyse

Ihre Bedürfnisse und Ziele stehen bei uns im Mittelpunkt

Gemeinsam mit Ihnen erfasst Ihr persönlicher Kundenberater systematisch Ihre Bedürfnisse und Ihre persönliche Situation.

Schritt 1: Bedürfnisanalyse

Schritt 2: Finanzkonzept

Von der Analyse zum Konzept

Auf Basis Ihrer Bedürfnisanalyse erstellen wir mit Ihnen Ihre persönliche Vermögensübersicht – Ihr Finanzkonzept.

Schritt 2: Finanzkonzept

Schritt 3: Kundenprofil

Wir definieren Ihr Kundenprofil

Im Rahmen einer Risikoanalyse besprechen wir Ihre persönliche Bereitschaft, Risiken einzugehen und Ihre wirtschaftliche Fähigkeit, diese zu tragen. Auf dieser Grundlage entsteht Ihr Kundenprofil.

Schritt 3: Kundenprofil

Schritt 4: Strategie

Das Fundament Ihrer Anlagelösung

Unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele und Ihres Risikoprofils zeigen wir Ihnen mögliche Finanzstrategien auf. Wir beraten Sie bei der richtigen Wahl und Ausgestaltung.

Schritt 4: Strategie

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Entdecken Sie unsere wertvollen Anlagetipps. Lesen Sie Hintergrundberichte zu spezifischen Anlagethemen und Expertenbeiträge zu Trends und Chancen beim Investieren.

Zum Ratgeber „Besser anlegen“

Erreichen Sie Ihre Anlageziele

Unsere Dienstleistungen richten sich ganz nach Ihren Bedürfnissen. Sie wählen den Service, den Sie für Ihre Anlagen wünschen. Um die Details kümmern wir uns.

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