Vermögensplanung für beruflich Etablierte
So erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele: Wir beraten Sie in Bezug auf Steueroptimierung, Sparen für grössere Anschaffungen, Anlegen Ihrer Erbschaft und weitere Fragen.
Sparen
Effizientes Sparen ist das Zusammenspiel aus vorhandenen finanziellen Mitteln, monatlichem Sparen und Ihrer individuellen Risikobereitschaft. Finden Sie mit uns Ihre persönliche Sparstrategie.
Anlegen
Nutzen Sie unsere Kompetenz auf dem Anlagemarkt, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dabei bestimmen Sie selbst über die Häufigkeit und Detailtiefe der Beratung sowie die Überwachung Ihres Portfolios.
Vorsorgen
Neben der staatlichen und beruflichen Vorsorge (1. und 2. Säule) umfasst das Vorsorgesystem der Schweiz auch eine freiwillige private Vorsorge (3. Säule). Wir beraten Sie umfassend zu Ihren Möglichkeiten.
Reserven ansparen
Legen Sie regelmässig einen Teil Ihres Einkommens zur Seite und sorgen Sie vor – zum Beispiel für unvorhergesehene Ereignisse. Schon mit kleinen Beträgen können Sie viel erreichen. Wir finden gemeinsam mit Ihnen heraus, welche Sparziele Sie sich setzen möchten. Lassen Sie sich beraten.
