Fonds de gestion de patrimoine

Avec un fonds de gestion de patrimoine du Credit Suisse, vous misez sur des valeurs solides. Profitez de notre processus de placement professionnel, de notre contrôle des risques et d’une diversification à tous niveaux.

Surveillance et suivi permanents

Optimisation permanents de la qualité du portefeuille

Rapport prestation/prix attractif

Notre recette. Vos avantages

Contrôler le risque de pla

Une large diversification des classes d’actifs, des régions et des styles d’investissement est indispensable et contribue à réduire les risques. Nos fonds de gestion de patrimoine permettent aussi d'investir de petits montants.

Exploiter les opportunités

Notre Comité de placement évalue régulièrement la situation économique et définit la stratégie de placement pour nos solutions de fonds. La pondération des placements varie en fonction de l’évolution actuelle des marchés financiers.

Structure des coûts légère

Votre fonds de gestion de patrimoine possède une structure des coûts légère. Dans la mesure du possible, nous utilisons des produits peu coûteux, à l’instar des investissements directs et Exchange Traded Funds (ETFs).

Fixer un entretien de conseil

Allocation stratégique des actifs

Examen annuel

Allocation tactique des actifs

Examen au minimum toutes les deux semaines

Construction du portefeuille

Examen continu

Reporting et surveillance

Examen continu

Allocation stratégique des actifs

Examen annuel

Nous combinons toutes les classes d’actifs de manière optimale pour que vous puissiez atteindre vos objectifs, et nous ajustons la configuration du portefeuille à votre profil de risque.

Allocation tactique des actifs

Examen au minimum toutes les deux semaines

Notre Comité de placement définit régulièrement la stratégie de placement globale. Nos gérants de fonds la mettent ensuite en application dans les fonds de gestion de patrimoine.

Construction du portefeuille

Examen continu

Nous sélectionnons des instruments, un style et des titres, positionnons le fonds sur la courbe de rendement, décidons de sa gestion active ou passive, et nous nous chargeons de la couverture.

Reporting et surveillance

Examen continu

Nous surveillons le risque, le rendement absolu, l’écart relatif par rapport au benchmark, l’attribution de la performance, le timing et la sélection, nous respectons les instructions de placement et gérons le budget risque.

Nos principes

En fonction de votre profil: nous trouvons les bons produits d’investissement pour vous. Un fonds de gestion de fortune patrimoine offre de nombreux avantages. Grâce à la procédure systématique, votre fortune peut croître sur la durée.

Professionnalisme

Les gérants de fonds du Credit Suisse vous offrent professionnalisme et connaissances spécialisées. Ils mettent en œuvre des décisions de placement tactiques, sélectionnent des instruments de placement et surveillent régulièrement les portefeuilles.

Diversification et gain de temps

Les fonds de gestion de fortunepatrimoine sont des solutions largement diversifiées et à gestion active. Les fonds sont examinés régulièrement par nos spécialistes et ajustés en fonction de l’évolution des marchés.

Performance et gestion des risques

Vous souhaitez une performance élevée et un risque faible. Nos fonds de gestion de fortunepatrimoine sont axés sur le long terme et intègrent un rééquilibrage actif. Les profils de placement restent dans les marges d’investissement définies.

Transparence

Informez-vous sur la manière dont nous investissons votre argent dans les fact sheets et reportings trimestriels. Nos publications régulières garantissent une grande transparence et une bonne compréhension de notre politique de placement.

Frais

Pour maintenir au plus bas la structure des coûts des fonds de gestion de fortunepatrimoine, nous utilisons, chaque fois que possible, des produits peu coûteux, comme les fonds indiciels ou les Exchange Traded Funds (ETF).

Choisir le produit adapté

Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous attendez d’un placement de fonds. Choisissez un type d’investissement correspondant.

Nous contacter

Prenez rendez-vous pour un entretien de conseil en ligne ou appelez-nous au 0844 844 001. Nos conseillers se mettront en relation avec vous dans les meilleurs délais.

Trouver une stratégie de placement professionnelle

Faites le point avec l’un de nos conseillers sur vos attentes vis-à-vis de votre placement et sur la stratégie que vous pouvez utiliser pour maximiser vos bénéfices.

Convenir d’un entretien de conseil

Découvrez nos produits de fonds

Optez pour une gestion de fortune professionnelle au format fonds. Les fonds de gestion de patrimoine réunissent toutes les connaissances du Credit Suisse en matière de placements et reflètent sa vision du placement. Vous investissez dans une solution à gestion active à diversification mondiale.

Restez informé

Découvrez nos précieux conseils de placement, lisez des rapports sur des thèmes de placement donnés et des contributions d'experts sur les tendances et les opportunités en matière de placement.

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Aperçu de nos produits

Vous souhaitez exploiter chaque jour les opportunités du marché ou charger nos spécialistes de la gestion de votre portefeuille? Nos solutions de placement tiennent compte de vos besoins, de vos objectifs de placement et de votre situation financière. Nos experts vous aident à choisir la solution adéquate grâce à leur expérience.