Avantages de notre conseil financier
Selon le thème et son étendue, notre conseil financier dure de quelques heures à plusieurs jours.
Conseil financier individuel
Dans notre conseil financier, nous abordons précisément les thèmes qui vous concernent. Constitution du patrimoine, financement, retraite. Quels que soient vos souhaits, nous vous aidons à surmonter les défis financiers.
Premier entretien gratuit
Qu’il s’agisse de conseils thématiques ou d’une planification financière globale, le premier entretien est en général gratuit.
Analyse complète
À l’aide des outils financiers les plus modernes, nous analysons votre situation financière et trouvons des solutions individuelles.
Conseil d’experts
La durée du conseil dépend de vos besoins. Si nécessaire, nous faisons appel à d’autres experts.
Thèmes abordés dans la discussion
Lors d’un conseil thématique, nous vous expliquons un thème de planification financière, vous présentons votre marge de manœuvre et vous exposons les avantages et les inconvénients.
Préparez votre avenir financier.
Notre conseil financier dépend de vos besoins. Avec vous, nous examinons vos valeurs patrimoniales et vos engagements, votre prévoyance et votre situation fiscale.
Vos questions. Nos réponses
Choisissez une question sur laquelle vous souhaitez un conseil.
Vos besoins demain
Mes investissements et engagements d’aujourd’hui tiennent-ils également compte de mes besoins de demain?
Changements
Quelles conséquences mes changements de situation personnelle ou professionnelle ont-ils sur ma situation financière?
Prévoyance individuelle
Ma prévoyance individuelle est-elle parfaitement adaptée à ma situation personnelle, familiale et professionnelle?
Retraite anticipée
Quelles conséquences aurait pour moi un départ à la retraite anticipé?
La voie vers la solution
Dans la vie, de nombreux événements importants sont associés à des défis financiers. Nous vous aidons à les relever. Faites aujourd’hui même le premier pas et prenez rendez-vous pour un entretien de conseil.
Rendez-vous
Fixez un entretien de conseil
Préparation
Posez-vous les bonnes questions
Entretien conseil
Analysez votre situation financière
Planifier et agir
Exploitez toutes les opportunités
Rendez-vous
Fixez un entretien de conseil
Rendez-vous dans la succursale la plus proche de chez vous, appelez-nous. Vous pouvez aussi ouvrir en ligne un Dépôt de prévoyance 3e pilier ou un dépôt de titres.
Préparation
Posez-vous les bonnes questions
Selon l’aspect de la planification financière que vous souhaitez considérer, vous devez vous poser des questions différentes. La principale étant: Que souhaitez-vous réaliser?
Entretien conseil
Analysez votre situation financière
À l’aide des outils financiers les plus modernes, nous pouvons analyser votre situation personnelle sur place et vous présenter solutions et éléments d'aide à la décision individualisés.
Planifier et agir
Exploitez toutes les opportunités
Nos conseillers, assistés d’experts chevronnés, vous proposent les meilleures solutions et réalisent une planification financière complète avec toutes les possibilités d’optimisation.
Autres offres de conseil
La vie comporte suffisamment de défis. Profitez de notre conseil compétent sur les questions financières et de nos offres taillées sur mesure.
Conseil successoral
Prenez dès aujourd’hui les mesures nécessaires pour avoir l’esprit tranquille demain à l’idée d’avoir tout prévu pour vos proches.
Conseil fiscal
Le système fiscal suisse offre de nombreuses possibilités d’optimisation de la charge fiscale. Nous savons comment procéder.