Conseil en placement individuel

Vous décidez du niveau de conseil que vous souhaitez recevoir pour vos investissements et des décisions que vous prenez vous-même. Nous vous proposons un conseil en placement taillé sur mesure. Profitez des compétences globales de nos conseillers en placement et de nos experts dans ce domaine.

Vos avantages en bref

Conseil personnalisé

Quelle que soit la solution que vous choisissez, un conseiller personnel est en permanence à vos côtés. Selon la solution de placement choisie, vous pouvez en plus être conseillé par un expert en investissement.

Surveillance de votre portefeuille

Vous décidez de la fréquence à laquelle vous souhaitez être informé de la qualité de votre portefeuille. Toutes nos solutions incluent un relevé de fortune annuel avec calcul de la performance.

Propositions d’investissement indépendantes

Nous recommandons exclusivement des placements qui satisfont à nos exigences élevées, qu’il s’agisse de nos propres produits ou de ceux d’autres prestataires.

Nos solutions de placement

Découvrez nos différentes solutions de placement et trouvez l’offre adaptée. Nous vous proposons solutions différentes, de la gestion de fortune professionnelle à l’offre compacte couvrant les besoins fondamentaux, en passant par l'offre destinée aux experts financiers.

UBS Advice Light

Si vous le souhaitez, votre conseiller clientèle vous assistera pour toutes les questions d'investissement. Bénéficiez d’un suivi trimestriel de votre portefeuille et d’un accès à des recherches de pointe.

Suivi

Conseiller personnel

Rapports sur la performance et la qualité du portefeuille

Quatre fois par an

Montant d’investissement minimal recommandé

CHF 250’000

À UBS Advice Light

UBS Advice

Votre conseiller à la clientèle vous conseille activement afin que vous puissiez profiter des opportunités du marché. Un rapport complet et des conseils réguliers sur la qualité de votre portefeuille vous aident à identifier suffisamment tôt les risques inhérents à votre portefeuille et à procéder aux ajustements nécessaires.

Suivi

Conseiller personnel

Rapports sur la performance et la qualité du portefeuille

Quatre fois par an

Montant d’investissement minimal recommandé

CHF 500‘000

À UBS Advice

UBS Advice Premium

Niveau de service maximal – en plus de votre conseiller à la clientèle, vous pouvez faire appel à un conseiller en investissement (Active Advisor) personnel. Celui-ci vous contacte proactivement, parfois même tous les jours, pour vous permettre de saisir toutes les opportunités d’investissement et vous alerter suffisamment tôt sur les risque

Suivi

Conseiller personnel plus Active Advisor

Rapports sur la performance et la qualité du portefeuille

Quatre fois par an

Montant d’investissement minimal recommandé

CHF 5‘000‘000

À UBS Advice Premium

Nos solutions de placement

UBS Advice Light

À UBS Advice Light

Suivi

Conseiller personnel

Rapports sur la performance et la qualité du portefeuille

Quatre fois par an

Montant d’investissement minimal recommandé

CHF 250’000

UBS Advice

À UBS Advice

Suivi

Conseiller personnel

Rapports sur la performance et la qualité du portefeuille

Quatre fois par an

Montant d’investissement minimal recommandé

CHF 500‘000

UBS Advice Premium

À UBS Advice Premium

Suivi

Conseiller personnel plus Active Advisor

Rapports sur la performance et la qualité du portefeuille

Quatre fois par an

Montant d’investissement minimal recommandé

CHF 5‘000‘000

Vous avez le choix

Avec nos solutions UBS Advice, nous vous proposons un conseil en placement sur mesure. Si vous préférez définir votre stratégie de placement sans prendre vous-même les décisions d’investissement, nous vous recommandons nos solutions de gestion de fortune parofessionnelles.

Investir avec un conseil

Conseil en placement individuel avec UBS Advice Light, UBS Advice et UBS Advice Premium
Taillé sur mesure en fonction de vos besoins, de vos objectifs de placement et de votre situation financière

Solutions de gestion de fortune professionnelles

Vous définissez votre stratégie de placement individuelle avec notre aide, en fonction de vos objectifs de placement
Des experts en investissement expérimentés se chargent de la gestion active professionnelle de votre fortune

Fixez un entretien de conseil

Nous serions heureux de pouvoir vous conseiller dans le cadre d’un entretien personnel. Pour vos questions et prises de rendez-vous, vous pouvez nous joindre aux heures de bureau habituelles au numéro suivant:

0844 844 003*

Anchor: processus

^{* Les entretiens téléphoniques peuvent être enregistrés pour des raisons de sécurité ou à des fins de formation. Connexions à tarif unifié (Swisscom). Les tarifs de téléphonie mobile et pour les appels à l'étranger ainsi que les frais auprès d'autres opérateurs/fournisseurs peuvent varier.}

Pour gérer votre fortune avec prudence et méthode, nous devons au préalable étudier votre situation avec vous. Nous prenons le temps d’apprendre à bien vous connaître, vous et vos besoins. Nous utilisons notre processus de conseil structuré pour vous conduire, étape par étape, à votre objectif de placement personnel.

Étape 1: Analyse des besoins

Priorité à vos besoins et objectifs

Étape 2: Concept financier

De l’analyse au concept

Étape 3: Profil client

Nous définissons votre profil de client

Étape 4: Stratégie

La base de votre solution de placement

Étape 1: Analyse des besoins

Priorité à vos besoins et objectifs

Avec votre concours, votre conseiller à la clientèle personnel prend note précisément de vos besoins et de votre situation personnelle.

Étape 2: Concept financier

De l’analyse au concept

Sur la base de l’analyse de vos besoins, nous établissons avec vous un aperçu de votre fortune et votre concept financier personnel.

Étape 3: Profil client

Nous définissons votre profil de client

Via une analyse des risques, nous sondons votre disposition personnelle à prendre des risques et votre capacité économique à les assumer. Votre profil de client est établi sur cette base.

Étape 4: Stratégie

La base de votre solution de placement

En fonction de vos objectifs de placement et de votre profil de risque, nous vous présentons des stratégies financières possibles et vous conseillons dans le choix d’une bonne configuration.

Restez informé

Découvrez nos précieux conseils de placement. Lisez des rapports de fond sur des thèmes d’investissement spécifiques et des articles d’experts sur les tendances et les opportunités de placement.

A le mieux investir

Comment optimiser votre rendement

Sept conseils pour les investisseurs audacieux.

Réalisez vos objectifs de placement

Nos prestations de services tiennent pleinement compte de vos besoins. Vous sélectionnez le service de votre choix pour vos placements. Nous nous occupons des détails.