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Conseil en placement individuel

Conseil en pla­ce­ment in­di­vi­duel

Vous dé­ci­dez du ni­veau de conseil que vous sou­hai­tez re­ce­voir pour vos in­ves­tis­se­ments et des dé­ci­sions que vous pre­nez vous-​même. Nous vous pro­po­sons un conseil en pla­ce­ment taillé sur me­sure. Pro­fi­tez des com­pé­tences glo­bales de nos conseillers en pla­ce­ment et de nos ex­perts dans ce do­maine.

Vos avan­tages en bref

    

Conseil per­son­na­li­sé

Quelle que soit la so­lu­tion que vous choi­sis­sez, un conseiller per­son­nel est en per­ma­nence à vos côtés. Selon la so­lu­tion de pla­ce­ment choi­sie, vous pou­vez en plus être conseillé par un ex­pert en in­ves­tis­se­ment. 

Sur­veillance de votre por­te­feuille

Vous dé­ci­dez de la fré­quence à la­quelle vous sou­hai­tez être in­for­mé de la qua­li­té de votre por­te­feuille. Toutes nos so­lu­tions in­cluent un re­le­vé de for­tune an­nuel avec cal­cul de la per­for­mance.

Pro­po­si­tions d’in­ves­tis­se­ment in­dé­pen­dantes

Nous re­com­man­dons ex­clu­si­ve­ment des pla­ce­ments qui sa­tis­font à nos exi­gences éle­vées, qu’il s’agisse de nos propres pro­duits ou de ceux d’autres pres­ta­taires.

Nos solutions de placement

Découvrez nos différentes solutions de placement et trouvez l’offre adaptée. Nous vous proposons solutions différentes, de la gestion de fortune professionnelle à l’offre compacte couvrant les besoins fondamentaux, en passant par l'offre destinée aux experts financiers.

UBS Advice Light

UBS Advice Light

Si vous le souhaitez, votre conseiller clientèle vous assistera pour toutes les questions d'investissement. Bénéficiez d’un suivi trimestriel de votre portefeuille et d’un accès à des recherches de pointe.

Suivi

Conseiller personnel

Rapports sur la performance et la qualité du portefeuille

Quatre fois par an

Montant d’investissement minimal recommandé

CHF 250’000

À UBS Advice Light
UBS Advice

UBS Advice

Votre conseiller à la clientèle vous conseille activement afin que vous puissiez profiter des opportunités du marché. Un rapport complet et des conseils réguliers sur la qualité de votre portefeuille vous aident à identifier suffisamment tôt les risques inhérents à votre portefeuille et à procéder aux ajustements nécessaires.

Suivi

Conseiller personnel

Rapports sur la performance et la qualité du portefeuille

Quatre fois par an

Montant d’investissement minimal recommandé

CHF 500‘000

À UBS Advice
UBS Advice Premium

UBS Advice Premium

Niveau de service maximal – en plus de votre conseiller à la clientèle, vous pouvez faire appel à un conseiller en investissement (Active Advisor) personnel. Celui-ci vous contacte proactivement, parfois même tous les jours, pour vous permettre de saisir toutes les opportunités d’investissement et vous alerter suffisamment tôt sur les risque

Suivi

Conseiller personnel plus Active Advisor

Rapports sur la performance et la qualité du portefeuille

Quatre fois par an

Montant d’investissement minimal recommandé

CHF 5‘000‘000

À UBS Advice Premium

Vous avez le choix

Avec nos so­lu­tions UBS Ad­vice, nous vous pro­po­sons un conseil en pla­ce­ment sur me­sure. Si vous pré­fé­rez dé­fi­nir votre stra­té­gie de pla­ce­ment sans prendre vous-​même les dé­ci­sions d’in­ves­tis­se­ment, nous vous re­com­man­dons nos so­lu­tions de ges­tion de for­tune pa­ro­fes­sion­nelles.

In­ves­tir avec un conseil

  • Conseil en pla­ce­ment in­di­vi­duel avec UBS Ad­vice Light, UBS Ad­vice et UBS Ad­vice Pre­mium
  • Taillé sur me­sure en fonc­tion de vos be­soins, de vos ob­jec­tifs de pla­ce­ment et de votre si­tua­tion fi­nan­cière

So­lu­tions de ges­tion de for­tune pro­fes­sion­nelles

  • Vous dé­fi­nis­sez votre stra­té­gie de pla­ce­ment in­di­vi­duelle avec notre aide, en fonc­tion de vos ob­jec­tifs de pla­ce­ment
  • Des ex­perts en in­ves­tis­se­ment ex­pé­ri­men­tés se chargent de la ges­tion ac­tive pro­fes­sion­nelle de votre for­tune

En savoir plus

Fixez un en­tre­tien de conseil

Nous se­rions heu­reux de pou­voir vous conseiller dans le cadre d’un en­tre­tien per­son­nel. Pour vos ques­tions et prises de rendez-​vous, vous pou­vez nous joindre aux heures de bu­reau ha­bi­tuelles au nu­mé­ro sui­vant:

0844 844 003*
Fixez un entretien de conseil
Anchor: processus

* Les entretiens téléphoniques peuvent être enregistrés pour des raisons de sécurité ou à des fins de formation. Connexions à tarif unifié (Swisscom). Les tarifs de téléphonie mobile et pour les appels à l'étranger ainsi que les frais auprès d'autres opérateurs/fournisseurs peuvent varier.  

Cinq étapes pour réus­sir vos pla­ce­ments

Pour gérer votre for­tune avec pru­dence et mé­thode, nous de­vons au préa­lable étu­dier votre si­tua­tion avec vous. Nous pre­nons le temps d’ap­prendre à bien vous connaître, vous et vos be­soins. Nous uti­li­sons notre pro­ces­sus de conseil struc­tu­ré pour vous conduire, étape par étape, à votre ob­jec­tif de pla­ce­ment per­son­nel.

Étape 1: Ana­lyse des be­soins

Priorité à vos besoins et objectifs

Étape 2: Concept fi­nan­cier

De l’analyse au concept

Étape 3: Pro­fil client

Nous définissons votre profil de client

Étape 4: Stra­té­gie

La base de votre solution de placement

Étape 1: Ana­lyse des be­soins

Prio­ri­té à vos be­soins et ob­jec­tifs

Avec votre concours, votre conseiller à la clien­tèle per­son­nel prend note pré­ci­sé­ment de vos be­soins et de votre si­tua­tion per­son­nelle.

Étape 1: Analyse des besoins

Étape 2: Concept fi­nan­cier

De l’ana­lyse au concept

Sur la base de l’ana­lyse de vos be­soins, nous éta­blis­sons avec vous un aper­çu de votre for­tune et votre concept fi­nan­cier per­son­nel.

Étape 2: Concept financier

Étape 3: Pro­fil client

Nous dé­fi­nis­sons votre pro­fil de client

Via une ana­lyse des risques, nous son­dons votre dis­po­si­tion per­son­nelle à prendre des risques et votre ca­pa­ci­té éco­no­mique à les as­su­mer. Votre pro­fil de client est éta­bli sur cette base.

Étape 3: Profil client

Étape 4: Stra­té­gie

La base de votre so­lu­tion de pla­ce­ment

En fonc­tion de vos ob­jec­tifs de pla­ce­ment et de votre pro­fil de risque, nous vous pré­sen­tons des stra­té­gies fi­nan­cières pos­sibles et vous conseillons dans le choix d’une bonne confi­gu­ra­tion.

Étape 4: Stratégie

Res­tez in­for­mé

Dé­cou­vrez nos pré­cieux conseils de pla­ce­ment. Lisez des rap­ports de fond sur des thèmes d’in­ves­tis­se­ment spé­ci­fiques et des ar­ticles d’ex­perts sur les ten­dances et les op­por­tu­ni­tés de pla­ce­ment.

A le mieux investir

Réa­li­sez vos ob­jec­tifs de pla­ce­ment

Nos pres­ta­tions de ser­vices tiennent plei­ne­ment compte de vos be­soins. Vous sé­lec­tion­nez le ser­vice de votre choix pour vos pla­ce­ments. Nous nous oc­cu­pons des dé­tails.

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