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Consulenza finanziaria individuale

Con­su­len­za fi­nan­zia­ria in­di­vi­dua­le

Sce­glie­te il grado di con­su­len­za che de­si­de­ra­te per il vo­stro in­ve­sti­men­to e quali de­ci­sio­ni vo­le­te in­ve­ce pren­de­re in au­to­no­mia. Vi of­fria­mo una con­su­len­za fi­nan­zia­ria su mi­su­ra per le vo­stre esi­gen­ze. Ap­pro­fit­ta­te della com­pe­ten­za glo­ba­le dei no­stri con­su­len­ti fi­nan­zia­ri ed esper­ti nel set­to­re degli in­ve­sti­men­ti.

I vo­stri van­tag­gi a colpo d’oc­chio

       

Con­su­len­za per­so­na­le

Qua­lun­que sia la for­mu­la per cui op­ta­te, un con­su­len­te per­so­na­le è sem­pre al vo­stro fian­co. A se­con­da della so­lu­zio­ne d’in­ve­sti­men­to scel­ta, po­tre­te be­ne­fi­cia­re in ag­giun­ta del sup­por­to di un esper­to fi­nan­zia­rio. 

Sor­ve­glian­za del vo­stro por­ta­fo­glio

De­ci­de­te quan­to spes­so de­si­de­ra­te es­se­re in­for­ma­ti sulla qua­lità del por­ta­fo­glio. In tutte le no­stre so­lu­zio­ni è com­pre­sa una di­stin­ta pa­tri­mo­nia­le an­nua­le con cal­co­lo della per­for­man­ce. 

Pro­po­ste d’in­ve­sti­men­to in­di­pen­den­ti


Rac­co­man­dia­mo esclu­si­va­men­te in­ve­sti­men­ti che sod­di­sfi­no i no­stri ele­va­ti re­qui­si­ti, in­di­pen­den­te­men­te dal fatto che si trat­ti di pro­dot­ti no­stri o di altri of­fe­ren­ti.

Le nostre soluzioni d’investimento

Scoprite le nostre soluzioni d’investimento e trovate l’offerta adatta a voi. Abbiamo messo a punto formule dalla gestione patrimoniale professionale alla soluzione per esperti finanziari, dall’offerta compatta alla copertura delle esigenze di base.

UBS Advice Light

UBS Advice Light

Se lo desiderate, il vostro consulente clienti vi supporterà con tutte le domande sugli investimenti. Approfitta del monitoraggio trimestrale del portafoglio e dell'accesso alla ricerca leader del settore.

Consulenza

Consulente personale

Report sulla performance e sulla qualità del portafoglio

4 volte l'anno

Importo minimo dell'investimento consigliato

CHF 250 000

UBS Advice Light
UBS Advice

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Il vostro consulente clientela vi consiglia attivamente per sfruttare le opportunità di mercato. Un report completo e informazioni continue in merito a qualità del portafoglio vi aiutano a riconoscere per tempo i rischi e ad effettuare gli adeguamenti necessari.

Consulenza

Consulente personale

Report sulla performance e sulla qualità del portafoglio

4 volte l'anno

Importo minimo dell'investimento consigliato

CHF 500 000

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UBS Advice Premium

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Servizio di altissimo livello: oltre al vostro consulente clientela avete accesso a un Active Advisor personale, che vi contatta in modo proattivo, anche su base giornaliera, così che possiate approfittare di opportunità d’investimento ed essere tempestivamente avvisati sui rischi.

Consulenza

Consulente personale e ulteriore Active Advisor

Report sulla performance e sulla qualità del portafoglio

4 volte l'anno

Importo minimo dell'investimento consigliato

CHF 5 000 000

UBS Advice Premium

A voi la scel­ta

Con le no­stre so­lu­zio­ni UBS Ad­vi­ce vi of­fria­mo una con­su­len­za fi­nan­zia­ria su mi­su­ra per le vo­stre esi­gen­ze. Nel caso pre­fe­ria­te de­fi­ni­re la vo­stra stra­te­gia d’in­ve­sti­men­to senza pren­de­re de­ci­sio­ni fi­nan­zia­rie in prima per­so­na, vi con­si­glia­mo le no­stre so­lu­zio­ni di ge­stio­ne pa­tri­mo­nia­le pro­fes­sio­na­le.

In­ve­sti­re con con­su­len­za

  • Con­su­len­za fi­nan­zia­ria in­di­vi­dua­le con UBS Ad­vi­ce Light, UBS Ad­vi­ce ed UBS Ad­vi­ce Pre­mium
  • Su mi­su­ra per le vo­stre esi­gen­ze, per i vo­stri obiet­ti­vi d’in­ve­sti­men­to e per la vo­stra si­tua­zio­ne pa­tri­mo­nia­le

So­lu­zio­ni di ge­stio­ne pa­tri­mo­nia­le pro­fes­sio­na­le

  • Con il no­stro aiuto de­fi­ni­te la vo­stra stra­te­gia d'in­ve­sti­men­to in­di­vi­dua­le in linea con i vo­stri obiet­ti­vi
  • Esper­ti fi­nan­zia­ri qua­li­fi­ca­ti si fanno ca­ri­co della ge­stio­ne pro­fes­sio­na­le e at­ti­va del vo­stro pa­tri­mo­nio

Per saperne di più

Fis­sa­te un col­lo­quio di con­su­len­za

Sa­re­mo lieti di po­ter­vi for­ni­re la no­stra con­su­len­za in un col­lo­quio per­so­na­le. Per qual­sia­si do­man­da e per fis­sa­re ap­pun­ta­men­ti po­te­te con­tat­tar­ci du­ran­te gli orari di uf­fi­cio a que­sto nu­me­ro:

0844 844 005*
Fissate un colloquio di consulenza
Anchor: procedimento

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate per motivi di sicurezza e a scopo formativo. Collegamenti alla tariffa unitaria (Swisscom). Le tariffe per la telefonia mobile e per l'estero nonché i costi di altri fornitori/operatori possono differire.

Co­strui­re il vo­stro suc­ces­so fi­nan­zia­rio

La ge­stio­ne scru­po­lo­sa e pia­ni­fi­ca­ta del vo­stro pa­tri­mo­nio è fat­ti­bi­le solo se esa­mi­nia­mo in­sie­me la vo­stra con­di­zio­ne com­ples­si­va. De­di­chia­mo tutto il tempo ne­ces­sa­rio a co­no­sce­re voi e le vo­stre esi­gen­ze. Gra­zie al no­stro pro­ces­so di con­su­len­za strut­tu­ra­to vi por­tia­mo, passo dopo passo, al vo­stro per­so­na­le obiet­ti­vo fi­nan­zia­rio.

Fase 1: Ana­li­si fab­bi­so­gno

Esigenze e obiettivi in primo piano

Fase 2: Piano fi­nan­zia­rio

Dall’analisi al piano

Fase 3: Pro­fi­lo clien­te

Definiamo il vostro profilo del cliente

Fase 4: Stra­te­gia

Base della vostra soluzione d’investimento

Fase 1: Ana­li­si fab­bi­so­gno

Esi­gen­ze e obiet­ti­vi in primo piano

Il vo­stro con­su­len­te per­so­na­le ri­le­va si­ste­ma­ti­ca­men­te con voi le vo­stre esi­gen­ze e la vo­stra si­tua­zio­ne per­so­na­le.

Fase 1: Analisi fabbisogno

Fase 2: Piano fi­nan­zia­rio

Dal­l’a­na­li­si al piano

Sulla base del­l’a­na­li­si del vo­stro fab­bi­so­gno creia­mo con voi la vo­stra pa­no­ra­mi­ca pa­tri­mo­nia­le per­so­na­le: il vo­stro piano fi­nan­zia­rio.

Fase 2: Piano finanziario

Fase 3: Pro­fi­lo clien­te

De­fi­nia­mo il vo­stro pro­fi­lo del clien­te

Nel­l’am­bi­to di un’a­na­li­si dei ri­schi di­scu­tia­mo la vo­stra pro­pen­sio­ne al ri­schio e la vo­stra ca­pa­cità eco­no­mi­ca di far­ve­ne ca­ri­co. Da que­ste con­si­de­ra­zio­ni ri­sul­ta il vo­stro pro­fi­lo clien­te.

Fase 3: Profilo cliente

Fase 4: Stra­te­gia

Base della vo­stra so­lu­zio­ne d’in­ve­sti­men­to

Con­si­de­ran­do obiet­ti­vi d’in­ve­sti­men­to e pro­fi­lo di ri­schio, vi mo­stria­mo pos­si­bi­li stra­te­gie fi­nan­zia­rie. Vi for­nia­mo con­su­len­za per una scel­ta giu­sta e un’op­por­tu­na im­ple­men­ta­zio­ne.

Fase 4: Strategia

Ri­ma­ne­te ag­gior­na­ti

Sco­pri­te i no­stri utili con­si­gli fi­nan­zia­ri. Leg­ge­te rap­por­ti sui re­tro­sce­na su spe­ci­fi­ci temi d’in­ve­sti­men­to e con­tri­bu­ti di esper­ti sulle ten­den­ze e sulle op­por­tu­nità degli in­ve­sti­men­ti.

A guida agli investimenti

Rag­giun­ge­re gli obiet­ti­vi d’in­ve­sti­men­to

I no­stri ser­vi­zi sono ca­li­bra­ti sulle vo­stre esi­gen­ze. Sce­glie­te voi la for­mu­la che de­si­de­ra­te per i vo­stri in­ve­sti­men­ti. Dei det­ta­gli ci oc­cu­pia­mo noi.

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