La nostra consulenza finanziaria
A seconda del tema, la nostra consulenza finanziaria può durare da poche ore a più giorni.
Consulenza finanziaria individuale
Nella nostra consulenza finanziaria discutiamo proprio i temi rilevanti per voi. Costituzione del patrimonio, finanziamento, pensione. Ovunque vogliate arrivare, vi aiutiamo a superare le sfide finanziarie.
Primo colloquio gratuito
Di norma, il primo colloquio è gratuito sia che si tratti di consulenze incentrate su temi specifici che di una pianificazione finanziaria completa.
Analisi completa
Con l'aiuto dei più moderni tool finanziari analizziamo la vostra situazione finanziaria e troviamo soluzioni individuali.
Consulenza di esperti
La durata della consulenza si adatta alle vostre esigenze. All'occorrenza coinvolgiamo anche altri esperti.
Discutiamo questi temi con voi
In occasione di una consulenza specifica vi illustriamo un tema della pianificazione finanziaria, margini di manovra e vantaggi e svantaggi.
Il vostro futuro finanziario
La nostra consulenza finanziaria si orienta alle vostre esigenze. Analizziamo con voi i vostri valori patrimoniali e le vostre passività, la vostra previdenza e le vostre condizioni quadro fiscali.
Le vostre domande. Le nostre risposte
Scegliete una questione su cui vorreste ricevere consulenza.
Esigenze future
Gli investimenti e gli impegni attuali tengono conto anche delle mie
esigenze future?
Cambiamenti
Quali conseguenze hanno cambiamenti personali o professionali sulla mia situazione finanziaria?
Previdenza individuale
La mia previdenza individuale è ottimizzata per la mia situazione personale, familiare e professionale?
Pensionamento anticipato
Che conseguenze avrebbe per me un pensionamento anticipato?
La strada verso la soluzione
Molti eventi importanti nella vita sono legati a sfide finanziarie. Vi sosteniamo nel superarle. Fate oggi il primo passo e fissate un colloquio di consulenza.
Appuntamento
Fissate un colloquio di consulenza
Preparazione
Fate le domande giuste
Colloquio di consulenza
Analizzate con noi la situazione finanziaria
Pianificazione e realizzazione
Sfruttate ogni possibilità di ottimizzazione
Appuntamento
Fissate un colloquio di consulenza
Venite nella succursale più vicina, chiamateci. Potete inoltre aprire un Deposito di previdenza o di titoli 3° pilastro anche online.
Preparazione
Fate le domande giuste
A seconda di quale aspetto della vostra pianificazione finanziaria vogliate affrontare, le domande da porvi sono diverse. La più importante riguarda quello che volete ottenere.
Colloquio di consulenza
Analizzate con noi la situazione finanziaria
Con l'aiuto dei più moderni tool finanziari possiamo analizzare la vostra situazione personale direttamente in loco e mostrarvi soluzioni e basi decisionali individuali.
Pianificazione e realizzazione
Sfruttate ogni possibilità di ottimizzazione
I nostri consulenti sono affiancati da esperti per offrirvi le migliori soluzioni. Riceverete una pianificazione finanziaria completa che vi mostrerà tutte le possibilità di ottimizzazione.
Altre offerte di consulenza
La vita è già abbastanza impegnativa. Sfruttate la nostra consulenza competente in questioni finanziarie e avvaletevi delle nostre offerte su misura.
Consulenza successoria
Prendete oggi le precauzioni necessarie e godetevi da domani la bella sensazione di aver sistemato tutto.
Consulenza fiscale
Il sistema fiscale svizzero offre molte possibilità per ottimizzare l'onere fiscale. Noi le conosciamo bene.