Investment
Banking Assessoria em Investment Banking

Emissões em 2018

Grupo NotreDame Intermédica: Joint bookrunner na oferta subsequente de R$ 3.053.700.000

Light: Assessor da Light na venda em bloco de R$ 65.960.000

Stone: Joint bookrunner no IPO de US$ 1.500.000.000

Grupo NotreDame Intermédica: Joint bookrunner no IPO de R$ 2.719.115.949

PagSeguro: Joint bookrunner no IPO de US$ 2.226.000.000

Emissões em 2017

Nexa: Joint bookrunner no IPO de US$ 570.400.000

International Meal Company: Joint bookrunner na oferta subsequente de R$ 444.592.648

Rumo: Joint bookrunner na oferta subsequente de R$ 2.640.000.000

Vulcabras Azaleia: Coordenador líder no IPO de R$ 747.500.000

Magazine Luiza: Joint bookrunner na oferta subsequente de R$ 1.560.000.000

Ser Educacional: Joint bookrunner na oferta subsequente de R$ 663.100.000

Santander: Joint bookrunner na oferta subsequente de R$ 2.126.625.000

Lojas Americanas: Coordenador líder na oferta subsequente de R$ 2.405.000.000

Movida: Joint bookrunner no IPO de R$ 586.516.853

Emissões em 2016

Taesa: Joint bookrunner na oferta subsequente de R$ 1.291.048.820

Linx: Joint bookrunner na oferta subsequente de R$ 444.000.000

Emissões em 2015

Par Corretora: Joint bookrunner no IPO de R$ 548.000.006

Vivo: Joint bookrunner na oferta subsequente de R$ 16.107.285.058

Emissões em 2014

Oi: Joint bookrunner na oferta subsequente de R$ 13.217.864.665

Emissões em 2013

Via Varejo: Coordenador Líder no IPO de R$2.473.939.685

Ser Educacional: Joint Bookrunner no IPO de US$284.258.721

Iguatemi: Coordenador Líder no Follow-On de R$376.000.00

Smiles: Coordenador Líder no IPO de R$1.006.376.798

Alupar: Joint Bookrunner no IPO de R$740.000.000

Abril Educação: Joint Bookrunner no Follow-On de R$509.107.455

Multiplan: Coordenador Líder no Follow-On de US$259.000.000

Linx: Coordenador Líder no IPO de US$265.000.000

Estácio: Coordenador Líder no Follow-On de US$328.000.000

Emissões em 2012

Aliansce: Joint Bookrunner no Follow-On de US$188.000.000

Minerva Foods: Joint Bookrunner no Follow-On de US$237.000.000

Qualicorp: Joint Bookrunner no Follow-On de US$365.000.000

Emissões em 2011

Abril Educação: Joint Bookrunner no IPO de US$238.400.000

Adecoagro: Joint Bookrunner no IPO de US$392.857.127

Cetip: Sole Bookrunner no Follow-On de US$218.194.00

Arezzo & Co: Joint Bookrunner no IPO de US$301.722.000

Tecnisa: Joint Bookrunner no Follow-On de US$216.580.000

Sonae Sierra Brasil: Joint Bookrunner no IPO de US$287.571.000

Autometal: Joint Bookrunner no IPO de US$264.367.000

BrasilBrokers: Joint Bookrunner no Follow-On de US$103.744.000

Magnesita: Joint Bookrunner no Follow-On de US$152.068.000

IMC: Joint Bookrunner no IPO de US$249.000.000

HRT Participações: Sole Placement Agent no Block Trade de US$593.000.000

Qualicorp: Joint Bookrunner no IPO de US$591.000.000

Grupo Technos: Joint Bookrunner no IPO de US$253.000.000

Emissões em 2010

Inpar: Joint Bookrunner no Follow-On de US$134.182.868

Multiplus: Joint Bookrunner no IPO de US$377.588.482

PDGRealty: Joint Bookrunner no Follow-On de US$752.194.345

OSX: Joint Bookrunner no IPO de US$1.598.207.804

Ecorodovias: Joint Bookrunner no IPO de US$ 762.047.961

Hypermarcas: Joint Bookrunner no Follow-On de US$619.002.316

Even: Joint Bookrunner no Follow-On de US$251.673.054

Júlio Simões Logística: Joint Bookrunner no IPO de US$253.872.882

Estácio: Joint Bookrunner no Follow-On de US$368.053.360

HRT Participações: Joint Bookrunner no IPO de US$1.380.927.011

AESA: Joint Bookrunner no Follow-On de US$431.156.015

Droga: Joint Bookrunner no IPO de US$334.000.000

Emissões em 2009

MRV Engenharia: Joint Bookrunner no Follow-On de US$ US$323.052.440

Hypermarcas: Joint Bookrunner no Follow-On de US$404.743.687

Tivit: Joint Bookrunner no IPO de US$319.168.254

Multiplan: Joint Bookrunner no Follow-On de US$440.145.539

Rossi: Joint Bookrunner no Follow-On de US$519.492.332

Santander: Joint Bookrunner no IPO de US$7.036.730.736

Brookfield: Joint Bookrunner no Follow-On de US$331.422.018

Cetip: Joint Bookrunner no IPO de US$441.940.164

Cyrela: Joint Bookrunner no Follow-On de US$596.434.917

Marfrig: Joint Bookrunner no Follow-On de US$776.344.086

AESA: Joint Bookrunner no Follow-On de US$373.241.048

Emissões em 2008

Vale: Joint Bookrunner no Follow-On de US$12,2 bilhões

SLC: Joint Bookrunner no IPO de US$273 milhões

OGX: Joint Bookrunner no IPO de US$3.575 milhões

AESA: Join Bookrunner no Follow-On de US$267 milhões

GP Investments: Joint Bookrunner no Follow-On de US$187 milhões

Emissões em 2007

Perdigão: Sole Bookrunner no Follow-On de US$530 milhões

Brasil Brokers: Joint Bookrunner no IPO de US$391 milhões

Amil: Joint Bookrunner no IPO de US$783 milhões

Bovespa: Joint Bookrunner no IPO de US$3.687 milhões

Marisa: Joint Bookrunner no IPO de US$240 milhões

Sistema Educacional Brasileiro: Joint Bookrunner no IPO de US$229 milhões

Satipel: Joint Bookrunner no IPO de US$213 milhões

Cosan Ltd.: Joint Bookrunner no IPO de US$1.050 milhões

Multiplan: Joint Bookrunner no IPO de US$495 milhões

Springs Global: Joint Bookrunner no IPO de US$306 milhões

Banrisul: Joint Bookrunner no IPO de US$1,13 bilhão

Triunfo: Sole Bookrunner no IPO de US$276 milhões

Minerva: Joint Bookrunner no IPO de US$239 milhões

InvestTur: Sole Bookrunner no IPO de US$504 milhões

Banco Indusval Multistock: Sole Bookrunner no IPO de US$120 milhões

Paraná Banco: Joint Bookrunner no IPO de US$219 milhões

Inpar: Sole Bookrunner no IPO de US$344 milhões

SLC: Joint Bookrunner no Follow-On de US$201 milhões

Tarpon: Sole Bookrunner no IPO de US$206 milhões

Agra: Sole Bookrunner no IPO de US$386 milhões

Cremer: Joint Bookrunner no IPO de US$272 milhões

Wilson Sons: Joint Bookrunner no IPO de US$349 milhões

Usiminas: Joint Bookrunner no Follow-On de US$1,02 bilhão

JHSF: Joint Bookrunner no IPO de US$213 milhões

Banco Pine: Sole Bookrunner no IPO de US$250 milhões

Emissões em 2006

Lopes: Joint Bookrunner no IPO de US$221 milhões

São Carlos: Joint Bookrunner no IPO de US$224 milhões

Perdigão: Joint Bookrunner no Follow-On de US$374 milhões

Profarma: Joint Bookrunner no IPO de US$187 milhões

Brascan: Joint Bookrunner no IPO de US$555 milhões

Santos Brasil: Joint Bookrunner no IPO de US$434 milhões

Eletropaulo: Joint Bookrunner no Follow-On de US$612 milhões

Medial Saúde:Sole Bookrunner no IPO de US$ 342 milhões

Cyrela: Sole Bookrunner no Follow-On de US$ 384 milhões

MMX: Joint Bookrunner no IPO de US$ 511 milhões

GP Investimentos: Sole Bookrunner no IPO de US$ 326 milhões

CSU: Joint Bookrunner no IPO de US$161 milhões

BrasilAgro: Joint Bookrunner no IPO de US$276 milhões

American BankNote: Joint Bookrunner no IPO de US$226 milhões

Localiza: Joint Bookrunner no Follow-On de US$186 milhões

Submarino: Joint Bookrunner no Follow-On de US$435 milhões

Duratex: Joint Bookrunner no Follow-On de US$193 milhões

Equatorial: Joint Bookrunner no IPO de US$246 milhões

TAM: Joint Bookrunner no Follow-On de US$721 milhões

Totvs: Joint Bookrunner no IPO de US$212 milhões

Rossi: Joint Bookrunner no Follow-On de US$468 milhões

Vivax: Joint Bookrunner no IPO de US$242 milhões

Eletrobras (2018): O CS assessorou a Eletrobras na realização do leilão de ativos de transmissão e geração, de R$ 1.296.000.000

Caixa Seguridade (2018): O CS assessorou a Caixa Seguridade na extensão do contrato com a CNP Assurances, de R$ 4.560.000.000

Walmart (2018): O CS assessorou a Advent na aquisição de 80% de participação do Walmart Brasil

Gerdau (2018): O CS assessorou a Gerdau na venda de duas usinas hidrelétricas para a Kinross, de US$ 257.000.000

Fundação Zerrenner (2017): O CS assessorou a Fundação Zerrenner na venda de sua participação no Itaú Unibanco e na compra de 15,3% das ações ordinárias da Itaúsa, de R$ 8.300.000.000

Neoenergia (2017): O CS assessorou a Previ na incorporação dos negócios da Elektro Holdings pela Neoenergia

Heineken (2017): O CS assessorou a Heineken na aquisição de 100% da Brasil Kirin, de US$ 1.090.000.000

Taesa (2016): O CS assessorou o fundo FIP Coliseu na venda de participação cocontroladora do fundo para a ISA, de US$ 320.000.000

Kellogg's (2016): O CS assessorou a Parati na venda de 100% de participação para a Kellogg's, de R$ 1.380.000.000

Duke Energy (2016): O CS assessorou a Duke Energy na venda de seus ativos para a China Three Gorges por US$ 1.200.000.000

BMG (2016): O CS assessorou o BMG na compra pelo Itaú Unibanco de 40% na joint venture de crédito consignado com o BMG, de R$ 1.413.000.000

Actis (2016): O CS assessorou a Atlantic na compra pela Actis da participação remanescente de 40% na Atlantic Energias Renováveis

Rede d'Or (2015): O CS assessorou o Grupo Fernandes Vieira na aquisição pela Rede d'Or e pela Amil dos complexos hospitalares do grupo

Pague Menos (2015): O CS assessorou a Pague Menos na aquisição de 17% de participação pela General Atlantic, de US$ 149.428.500

Ibmec (2015): O CS assessorou o Grupo Ibmec na aquisição pela Devry de 96% de participação no Grupo Ibmec, de US$ 180.183.000

BM&FBovespa (2015): O CS assessorou a BM&FBovespa na incorporação das ações de emissão da Cetip, de US$ 2.859.380.000

Rede d'Or (2015): O CS assessorou o Medgrupo na aquisição de 100% do Hospital Santa Helena, de R$ 500.000.000

Fleury (2015): O CS assessorou a Advent International na aquisição de participação minoritária no Grupo Fleury

Harald (2015): O CS assessorou a Harald na aquisição pela Fuji Oil

América Móvil (2014): O CS assessorou a América Móvil na reestruturação de seus negócios no Brasil, de US$ 20.000.000.000

Telefônica (2014): O CS assessorou a GVT na aquisição pela Telefônica, de US$ 9.831.087.000

Grupo NotreDame Intermédica (2014): O CS assessorou a Intermédica na aquisição do Bain Capital

Montana Indústria de Máquinas (2014): Assessorou a Montana na venda para o Grupo Kuhn

Dasa (2014): Preparou laudo de avaliação da Tender offer da Cromossomo Participações II para adquirir até 100% das ações da DASA por US$ 1.880.000.000

Aeroporto Internacional do Galeão (2013): Assessorou a OTP e a Changi na aquisição de uma participação de 51% no Aeroporto Internacional do Galeão por US$ 8.200.000.000

MMX (2013): Assessorou a MMX na venda de participação no Porto Sudeste para Mubadala e Impala por US$ 2.771.000.000

Embraer (2013): Assessorou a Embraer Defesa e Segurança na aquisição da Atech Negócios em Tecnologias

Estácio (2013): Assessorou a Uniseb na venda para a Estácio por US$ 271.000.000

Movida (2013): Assessorou a Movida na venda de 100% de suas ações para JSL S.A. por R$ 65.000.000

DB Trans (2013): Assessorou a DB Trans na venda de 100% de suas ações para FleetCor Inc.

Seara (2013): Assessorou a Marfrig na venda dos ativos da Seara e Zenda da Marfrig Alimentos para a JBS por US$ 2,744,000,000

MPX (2013): Assessorou a MPX na venda de 24,47% das ações para a E.ON por US$ 700.300.000

UAB Motors (2013): Assessorou a UAB Motors na venda para a Group 1 Automotive por US$ 208.000.000

JF Citrus (2013): Assessorou a JF Citrus no aumento de sua participação na CMAA Rossi (2013): Assessorou a Rossi no aumento de capital de R$ 600.000.000 com investidores privados

Bunge (2012): Assessorou a Bunge na venda do negócio de fertilizantes no Brasil para Yara International por US$ 750.000.000

OSX (2012): Assessorou a OSX aumento de capital de US$ 500.000.000 com o acionista controlador

Amil (2012): Assessorou a Amil na venda de 90% das ações para o UnitedHealth Group por US$4.900.000.000

Serasa Experian (2012): Assessorou os acionistas vendedores na venda de 30% restante da Serasa para a Experian por US$ 1.530.000.000

Equatorial (2012): Assessorou a Equatorial na aquisição do controle da Celpa por US$ 2.000.000.000

Lenovo (2012): Assessorou a Lenovo na aquisição de 100% das ações da CCE por R$ 565.000.000

Isolux (2012): Assessorou a Isolux no investimento de EUR500.000.000 feito pelo Public Sector Pension Investment Board

Banif Corretora (2012): Assessorou a Banif Corretora na venda de 30% para a Caixa Geral de Depósitos SA por US$26.939.000

Intercement (2012): Assessorou a Intercement Austria Holding na aquisição de 62.44% da Cimpor Cimentos de Portugal por US$5.177.230.000

Folhamatic (2012): Assessorou a Folhamatic na venda para a Sage Group por R$ 600.000.000

Redecard (2012): Assessorou a Redecard na Tender Offer do Itaú Unibanco por US$6.800.000.000

PBKids (2012): Assessorou a PBKids na venda para a Ri Happy

Trip (2012): Assessorou a Trip na fusão da com a Azul Linhas Aéreas

Camil (2012): Assessorou a Camil na aquisição da Cosan Alimentos R$ 345.000.000

Vale (2012): Preparou laudo de avaliação da venda dos ativos de carvão da Vale na Colômbia para a CNR por US$ 407.000.000

Med Grupo (2012): Assessorou a Med Grupo na venda para a Rede D'or

EBX (2012): Assessorou a EBX na venda de 5,63% das ações preferenciais para a Mubadala por US$2.000.000.000

Klabin (2011): Assessorou a Klabin na venda dos sítios Sobradinho e Barraca para Eldorado Papel & Celulose

Hospital viValle (2011): Assessorou o Hospital viValle na venda para a Rede D'or

Hypermarcas (2011): Assessorou a Hypermarcas na venda dos ativos da Assolan, Perfex e Cross Hatch para Química Amparo por R$125.000.000

Hypermarcas (2011): Assessorou a Hypermarcas na venda dos ativos da Etti, Salsaretti e Cajamar para a Bunge por R$180.000.000

Mabel (2011): Assessorou a Mabel na venda para a Pepsico

Big Ben (2011): Assessorou a Big Ben na venda para a Brazil Pharma por US$262.677.000

Usiminas (2011): Assessorou a Usiminas na venda de participação para a Ternium

Grupo Julio Simões (2011): Assessorou o Grupo Julio Simões na aquisição da Simpar Concessionárias por US$68.367.000

Klabin (2011): Assessorou a Klabin na aquisição da Florestal do Vale do Corisco por R$473.500.000

Camil (2011): Assessorou a Camil na venda de 31,75% para a Gávea

Hypermarcas (2011): Assessorou a Hypermarcas na venda dos ativos da Assim, Sim, Fluss and Mat para a Flora por R$140.000.000

Embraer Defesa (2011): Assessorou a Embraer Defesa na aquisição de 25% da AEL

Westfield (2011): Assessorou a Westfield na aquisição do controle da Almeida Junior Shopping por US$456.086.000

Steck (2011): Assessorou a Steck na venda para a Schneider

Brasil Ecodiesel (2011): Assessorou a Brasil Ecodiesel na aquisição de Vanguarda

MPX (2011): Assessorou a MPX na aquisição de 100% da UTE Joinville, UTE João Neiva por US$110.892.000

Vale (2011): Assessorou a Vale na aquisição de Aquisição de 100% da Vale Fertilizantes por US$1.392.736.000

Embraer (2011): Assessorou a Embraer na aquisição da Atech

Embraer (2011): Assessorou a Embraer na aquisição da Orbisat

Telefônica (2011): Assessorou a Telefônica OPA para aquisição da Vivo

CNAA (2011): Assessorou a CNAA na venda de 83% para a BP por US$680.000.000

Cavo (2011): Assessorou a Cavo na venda para a Estre

HRT (2011): Assessorou a HRT na aquisição da UNX Energy Corp por US$686.102.000

Biopalma (2011): Assessorou a Biopalma na venda de participação de 29% para a Vale

Ventana Gold Corp. (2010): Assessorou a EBX na compra da Ventana Gold por US$1.100.000.000

Maeda (2010): Assessorou a Maeda na venda para a Brasil Ecodiesel por US$436.000.000

Hypermarcas (2010): Assessorou a Hypermarcas na aquisição da Mantecorp por US$1.472.000.000

GRV Solutions (2010): Assessorou a GRV na venda para a Cetip

OOG (2010): Assessorou a OOG na venda de 14% para a Temasek Holdings

MMX (2010): Assessorou a MMX na venda de 11,6% para SK Networks por US$700.000.000

MMX (2010): Assessorou a MMX na aquisição do Porto Sudeste da LLX por US$2.300.000.000

Qualicorp (2010): Assessorou a Qualicorp na venda do controle para a Carlyle

Anglo (2010): Assessorou o Anglo na venda para a Abril Educação SA

Banif (2010): Assessorou o Banif na venda de 70% para a Caixa Geral de Depósitos por US$70.939.469

Apax (2010): Assessorou a Apax Partners na aquisição de 54,25% da Tivit por US$476.385.017

Vale (2010): Assessorou a Norsk Hydro na aquisição das unidades de alumínio da Vale por US$4.900.000.000

Grupo Ibmec (2010): Assessorou o Grupo Ibmec na venda de participação minoritária para a Capital International

Bunge (2010): Assessorou a Bunge na venda dos negócios relativos à produção de fertilizantes para a Vale por US$3.800.000.000

MMX (2009): Assessorou a MMX na venda de 21,52% do capital para a Wahun Steel por US$570.457.578

CCR/Brisa (2009): Atuou como assessor na venda de 55% da Controlar para CCR e Brisa por R$ 269 milhões

Cosan (2009): Assessorou a Cosan na aquisição da Nova América por US$ 665 milhões

Líder (2009): Assessorou na venda da Lider para a Bristow Group Inc. por US$227 milhões

Terna (2009): Assessorou na venda da participação majoritária da Terna SpA na Terna Participações para a Cemig por US$2.2 bilhões

Perdigão (2009): Assessorou na aquisição da Sadia pela a Perdigão por US$4.58 bilhões

Ibi (2009): Assessorou na venda do Banco IBI SA para o Bradesco S.A. por US$ 71 milhões

Biopalma (2009): Assessorou na venda de participação para a Vale (41%) por US$ 305 milhões.

Satipel (2009): Assessorou a Satipel na fusão com a Duratex por US$ 1.6 bilhões

Continental (2009): Assessorou a BSH na aquisição da Bosch und Siemens Hausgeräte Continetal pela Mabe S.A.. Valor não divulgado.

AGRE (2009): Assessorou na fusão entre a Agra, Abyara e Klabin Segall por US$ 1.2 bilhão.

Embraport (2009): Assessorou a Coimex na venda de 51,4% da Embraport para a Odebrecht/DPW. Valor não divulgado.

GVT (2009): Assessorou a GVT na venda de 57,5% do capital para a Vivendi SA por US$ 2.4 bilhões

Bunge (2009): Assessorou a Bunge na aquisição de 100% da Usina Moema Participações SA por US$ 896 milhões.

Aracruz (2008): Assessorou a Aracruz na venda de participação de 28% para a Votorantim por US$1,7 bilhão

Brasil Brokers (2008): Assessorou a Brasil Brokers na aquisição de participação majoritária no setor de corretagem da Abyara

Oi (2008): Assessorou a Oi na aquisição da Brasil Telecom por US$11,1 bilhões

MB Engenharia (2008): Assessorou a MB Engenharia em sua venda para a Brascan por US$225 milhões

BM&FBOVESPA (2008): Assessoria à Bovespa na fusão entre Bovespa e BM&F no valor de US$19,8 bilhões

MMX (2008): Assessorou a MMX na venda de 63,5% do capital da IronX Mineração para a Anglo American por US$5,52 bilhões

J. Mendes (2008): Assessoria na venda da Mineração J. Mendes para a Usiminas por US$1,9 bilhão

Perdigão (2007): Assessoria na aquisição da Eleva Alimentos por US$1,27 bilhão

Magnesita (2007): Assessoria na venda da Magnesita para a GP Investimentos por US$1.240 milhões

Dedini (2007): Assessoria na venda do Grupo Dedini Agro para a Abengoa Bioenergy por US$684 milhões

MMX (2007): Assessorou a MMX e a Centennial Asset na venda de 50% do capital da MMX Minas-Rio para a Anglo American, a um valuation implícito de US$3,5 bilhões

Bunge Fertilizantes (2006): Assessoria à Bunge Fertilizantes em sua venda para a Fosfertil por US$1,3 bilhões

Submarino (2006): Assessoria à Submarino na fusão entre Submarino e Americanas.com no valor de US$3,4 bilhões

CVRD (2006): Assessoria à CVRD na aquisição hostil da Inco por US$20,3 bilhões

International Paper (2006): Assessoria à IP na venda da Impacel para a Stora Enso por US$415 milhões

ALL (2006): Assessoria à ALL na aquisição da Brasil Ferrovias e da Novoeste Brasil por US$1.656 milhões

Schahin (2006): Assessoria na venda da participação da Schahim em 5 empresas de transmissão para Cemig, MDU Brasil e Brascan Brasil pelo valor de US$374 milhões

Dufry (2006): Assessoria na aquisição de 80% da Brasif e Eurotrade, por US$250 milhões cada

Banco Pine (2008): US$150 milhões, notas a 7,75% a vencer em 2018

CNO (2008): Reabertura de US$200 milhões, notas a 7,50% a vencer em 2017

Dasa (2008): US$250 milhões, notas a 8,75% a vencer em 2018

CNO (2008): US$196.564.000, 7.75% notes due 2017

GP Investimentos (2008): US$40 milhões, 10.00% Perpetual Non-Call 5

Ambev (2008): R$300 milhões, notas a 9,50% a vencer em 2017

República do Brasil (2008): US$750 milhões, notas a 10,25% a vencer em 2028

Minerva (2007): US$50 milhões, 9.50% notes due 2017

SulAmérica (2007): US$200 milhões, notas a 8,625% a vencer em 2012

Minerva (2007): US$200 milhões, notas a 9,50% a vencer em 2017

Cosan (2007): US$400 milhões, notas a 7,00% a vencer em 2017

GP Investimentos (2006): US$150 milhões, Perpetual Non-Call 5 a 10,00%

CVRD (2006): US$1,25 bilhões, notas a 6,25% a vencer em 2017 e US$ 2,50 bilhões, notas a 6,875% a vencer em 2036

Bertin (2006): US$250 milhões, notas a 10,250% a vencer em 2016

Camargo Corrêa (2006): US$250 milhões, notas a 7,875% a vencer em 2016

Cosan (2006): US$450 milhões, 8,250% Perpetual Non-Call 5

Vicunha (2006): US$450 milhões, 9,875% Perpetual Non-Call