Prendre soin des océans avec un fonds durable et en tirer profit.
Le fond Credit Suisse RockefellerSM Ocean Engagement Fund s’engage en faveur des océans aux côtés d’entreprises sélectionnées. Grâce aux critères ESG, le fonds durable ne se contente pas d'aider à la protection des océans, cet engagement contribue aussi à améliorer les rendements des investisseurs.
La protection des océans fait partie des critères ESG
En général, les investisseurs ne pensent pas à la mer lorsqu’ils voient l’abréviation ESG (Environment, Social, Governance). Et pourtant, nos océans sont une base essentielle pour la vie des êtres humains et des animaux, en tant que fournisseur d'aliments mais aussi en tant qu’espace de vie et zone tampon écologique contre les répercussions à long terme du changement climatique. En effet, les eaux marines absorbent 93% de la chaleur que nous générons et retiennent 25% du CO2 global présent dans l’atmosphère. En outre, les océans produisent une grande partie de l’oxygène de la planète, plus de deux fois plus que les forêts tropicales.
Les océans sont par ailleurs un facteur économique important. Tous réunis, ils représenteraient la septième économie mondiale. Aujourd’hui, l’état des océans est toutefois fragile. La pollution par les plastiques, l’élimination irréfléchie des eaux usées ou la surpêche touchant les océans du globe amènent ce précieux écosystème à ses limites. Le réchauffement climatique contribue en outre à une hausse du niveau des mers et menace les espaces de vie de millions de personnes sur notre planète. Le concept d’investissement durable «Blue Economy» décrit le potentiel économique des océans ainsi que la nécessité de se concentrer sur la préservation de ceux-ci.
Avoir un impact avec un fonds durable
Dans ce cadre les investisseurs ont la possibilité d’agir en anticipant tout en ayant un impact positif. Vous pouvez atteindre cet objectif avec un fond durable et en mettant l’accent sur des critères ESG. Ce faisant, il est intéressant de préférer un engagement fort avec vos placements, et donc d’exercer vos droits d’investisseur.
Cette stratégie de placement comporte de nombreux avantages. Les investisseurs peuvent inciter les entreprises à améliorer leur position concurrentielle en adoptant des modèles commerciaux plus durables ou à éviter également des risques réglementaires, par exemple en modernisant les équipements au sein de l’entreprise. En règle générale, les entreprises et les investisseurs sont récompensés par une sur-performance du cours des actions lorsque cette stratégie est appliquée avec succès.
Les stratégies ESG garantissent des gains à long terme
Remarque: Elroy Dimson, Paul Marsh et Mike Staunton: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2021
S'engager pour contribuer à la protection de la mer
À travers leur engagement, les fonds de placement durables ont pour objectif d’influencer le comportement des entreprises et de parvenir ainsi à des résultats durables en matière d’environnement. Le changement climatique, les droits de l’Homme et la diversité au sein du personnel sont également des thèmes majeurs. À titre d’exemple, le fonds Credit Suisse RockefellerSM Ocean Engagement Fund se concentre sur les trois thèmes suivants avec un portefeuille axé sur les actions les plus prometteuses (aussi appelé portefeuille à forte conviction):
1. Prévention de la pollution environnementale
L’accent est mis ici sur la pollution des mers. Un des engagements possibles est, par exemple, l’exigence de modifier la composition des produits ou l’évolution vers des formes de conditionnement alternatives.
2. Transition vers une économie pauvre en émissions
Les investisseurs peuvent exercer une influence positive sur les émissions de CO2. La réduction des gaz à effet de serre ou la promotion d’une transition vers des formes d’énergie alternatives en font partie.
3. Protection des océans
Afin de contrer la surexploitation des océans et des zones côtières, les investisseurs peuvent s’engager pour des pratiques de pêche durable dans les entreprises de pêche. La limitation des effluents des sociétés d’engrais ou le développement de programmes de protection des côtes sont aussi des domaines thématiques.
Portefeuille à forte conviction à travers trois sous-thèmes
Allocation d’actifs du Credit Suisse Rockefeller Ocean Engagement Fund
Dernières données: 31.08.2020
Source: Credit Suisse AG
Un fonds durable avec une approche innovante
Pour la sélection des entreprises, l’Ocean Engagement Fund du Credit Suisse classe les portefeuilles d’entreprises en fonction de leurs activités commerciales. Les «Ocean-Leaders» sont ainsi des entreprises qui se distinguent par un engagement en faveur de la santé des océans depuis de longues années, tandis que les «Ocean-Endangerers» affichent une mauvaise attestation de performance en ce qui concerne la santé maritime et sont exclus du portefeuille.
Il existe par ailleurs des entreprises qui sont décrites comme des «Ocean-Solutions» et qui sont en phase transitoire vers une Blue Economy durable. Quant aux «Ocean-Improvers», ils offrent les possibilités d’engagement les plus importantes en visant à diminuer les risques environnementaux et à renforcer le développement de secteurs d’activités axés sur les solutions.
Les critères ESG sont devenus incontournables
Au cours des dernières années, les thèmes ESG chez les entreprises cotées en bourse ont progressivement gagné en popularité parmi les investisseurs. Sur la seule période de 2014 à 2016, la fortune gérée consacrée exclusivement à l’engagement dans ce domaine a augmenté de 41%. En Europe, cette approche se range à la troisième place des stratégies préférées parmi les placements responsables.
En ce qui concerne le thème de la durabilité, les investisseurs doivent à présent comprendre que les critères ESG et la rentabilité ne sont pas obligatoirement contradictoires. L’engagement offre en ce sens la voie la plus directe pour exercer une influence positive et inciter les entreprises à avoir une production plus respectueuse de l’environnement.
