Banca Privada Gestione su patrimonio a largo plazo
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Una estrategia personalizada a sus requerimientos
Sus necesidades son el centro de todas nuestras acciones. Consideramos que cada cliente es único y nos empeñamos en que nuestra prioridad sea entender su situación específica y la de su familia a través de una estrategia de inversión a la medida de sus propias circunstancias.
Ya sea que desee acumular, conservar o transferir sus activos, creamos soluciones que se adapten a sus necesidades en evolución. No obstante, hay ciertos aspectos que permanecen constantes: mantenemos una perspectiva a largo plazo, conservamos carteras diversificadas y las protegemos de los cambios de circunstancias.
Soluciones de inversión con Credit Suisse Invest
Usted decide la manera en que desea administrar sus inversiones y cuán involucrado quisiera estar; nosotros ponemos el expertise.
Cómo trabajamos con usted
Su Banquero de Relación lo llevará a recorrer nuestro extenso y estructurado proceso de asesoría para garantizar que usted entienda todas sus necesidades, expectativas y limitaciones con claridad y precisión justo desde el principio. Su Banquero de Relación después seguirá trabajando con usted y con nuestros expertos para desarrollar una solución de inversiones a la medida de todas sus necesidades, tanto actuales como futuras, y para monitorear su cartera con periodicidad.
Nuestro estructurado proceso de asesoría está conformado por cinco pasos
- Análisis de necesidades: Sus necesidades y objetivos son el foco de la asesoría profesional y holística que le proporcionará su Banquero de Relación.
- Concepto financiero: Su Banquero de Relación utilizará los resultados obtenidos del análisis de necesidades para diseñar su concepto financiero personal.
- Perfil del cliente: Usted descubre su perfil de riesgos personal para que ellos tomen las decisiones de inversión correctas.
- Estrategia de inversión: Su Banquero de Relación le presentará una propuesta de inversión completa basada en su perfil.
- Implementación: Su Banquero de Relación le brindará respaldo profesional en la instrumentación de la estrategia elegida y durante la subsecuente y continua gestión de sus activos.