クレディ・スイス ウェルス・マネジメント アジアパシフィック アプリ機能一覧
UBS香港支店またはUBSシンガポール支店に口座をお持ちのお客様向け機能
ポートフォリオ概要
ポートフォリオ・グループ詳細の主な内容を一目で確認:
- 任意の期間中のパフォーマンス
- 現金および類似資産の残高
- 投資可能金額
- 収入および支出
- 資産種別または通貨ごとの資産配分
ポートフォリオに関する詳細情報の確認:
- 残高の閲覧
- 任意のベンチマークに対するパフォーマンス比較
- 資金口座の残高および取引等 (先日付取引を含む)
- 過去の取引
インサイト
商品、関連リサーチ、最新マーケットニュースをご利用のデバイスから簡単に検索:
- 世界および地域のマーケットニュース
- 企業、金融商品、主要指数に関するパフォーマンスや関連データの追跡
- 最新版のCredit Suisse/UBSリサーチのレポート等へのアクセス
ウォッチリストと通知
タイムリーにアップデートされる任意の金融商品情報をモニター:
- 各種金融商品の複数の資産に関するをパーソナルなウォッチリスト作成
- 外国為替（FX）とエクイティの取引活動やマーケットデータイベントについての配信
取引
世界の主要市場の取引からマーケットチャンスをキャッチ
- 世界の主要市場で証券取引
- 外国為替（FX）のスポット取引やフォワード取引を実行
- 最近の取引状況などポートフォリオの最新発注履歴を閲覧
株式取引。動画でもご覧いただけます。
電子文書 and Go Green
対象の書類の電子版をオンライン上で閲覧:
- 最新の電子版の 取引報告書、月次報告書及び取引残高報告書 の閲覧とダウンロード
- 電子文書を保存。必要に応じていつでもアクセス
- Go Greenを選択することで、通知、残高および取引明細書、取引報告書等および通信等の対象の書類の発送を停止
- 詳細は、 こちらをクリックしてください。
モバイル・トークン
現物のセキュリティ・デバイス、を利用せずに簡単かつ素早く安全にアクセス:
- 現物のセキュリティ・デバイスを利用せずに、アプリ に簡単にアクセス
- 2つの簡単なステップでワンタイム設定
- ステップごとの説明をご覧になるには、 こちらをクリックしてください。
設定
アプリで簡単に連絡先情報を更新：
- 携帯電話番号や電子メールアドレスの追加/削除と変更する口座の選択
- 携帯電話番号や電子メールアドレスへの通知設定の変更
- クレディ・スイス ウェルスマネジメント アジアパシフィック アプリ用に使用する携帯電話番号や電子メールアドレスを選択
クレディ・スイスイ ンベスト クライアント様向けの機能も充実
特定のクレディ・スイス インベスト 資料をご利用いただけます。
- お客様だけの専用クレディ・スイス インベスト ポートフォリオ・サマリーページへの快適なアクセスをご体験ください。
- 選択された戦略とお好みに基づきカスタマイズ。業界屈指の最新の投資アイディアをお届けします。
- 投資アイディアの細部を見直し、過去30日以内にお送りした以前のアイディアを復帰させることができます。
- ポートフォリオの成長について適時通知を受け取ることができます。
- クレディ・スイス インベスト の詳細につきましては、、こちらをクリックしてください。
資産を一元管理するツール
UBSだけでなく、他のカストディアンが管理する資産もあわせて、地域やや資産種別に関わらず、お持ちの資産全体をご覧いただけます。
- 当ソリューションはシンガポールを拠点とするFinTech企業、Canopy Pte Ltd.が提供しています。
- UBSや他のカストディアンが管理する複数口座を一括表示
- ボタンをクリックするだけで自己資本全体を把握
- 標準的なレポート一式の閲覧に加え、必要に応じたカスタマイズも簡単に
- 使いやすく性能アップされた分析ツールでポートフォリオを徹底調査
- 「ファンド・ルック・スルー」機能で所有ファンドの個別の構成銘柄の詳細調査や、個別銘柄に基づいたアセット全体のアロケーション表示
- 資産全体の注目すべき事実についての通知を直接受信
- Canopy*の詳細につきましては、こちらをクリックしてください。
重要なお知らせ
セキュリティに関する注意事項
オーストラリア、香港SAR、日本またはシンガポールで開設されたウェルスマネジメント口座はアプリがご利用頂けます。アプリのご利用には登録が必要です。お住まいの国や法人拠点、UBSの口座やチームメンバーの所在地によっては、本アプリをご利用いただけないか、機能の一部が制限されることがあります。
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クレディ・スイス ウェルスマネジメント アジアパシフィック アプリは、iOS 15以上、およびAndroid 9.0以上に対応しています。iOSはApple Inc.の商標です。AndroidはGoogle Inc.の商標です。
*Canopyソリューションは、Canopy Pte Ltd.が提供しています。UBSAG（UBSシンガポールの個別企業登録番号： S98FC5560C ）はスイスに本拠を置く有限責任法人で、UBSAG香港支店およびUBSAGシンガポール支店（以下「銀行」）の親グループでありUBSAGは、支配権のないCanopy Pte. Ltd.の株主であることにご留意ください。 上述とは別に、Canopy Pte Ltd.は銀行および親グループのUBSAGとは別個の法人組織です。Canopyソリューションは銀行や親グループのUBSAGが開発または提供したものではありません。いかなる場合も、銀行または親グループのUBSAGのエージェント、従業員、代表として扱われることはなく、そのように扱うこともできません。居住地やUBS口座とリレーションシップ・マネージャーの所在地によっては、Canopyソリューションをご利用いただけない場合があります。「CANOPY」という名前はCanopy Pte Ltd.の商標であり所有物です。
UBSAG（シンガポールの個別企業登録番号：S98FC5560C）はスイスに本拠を置く有限責任法人です。