Tenere sotto controllo la gestione degli asset con il Multi Bank Reporting
I periodi di volatilità scuotono i mercati dei capitali. Diventa difficile avere un quadro d’insieme della gestione patrimoniale. In che modo il reporting multi bank aiuta gli investitori professionali a mantenere una visione d’insieme e a prendere decisioni d’investimento fondate.
Guerra, inflazione e prezzi elevati dell’energia: il mondo continua a trattenere il respiro. Sui mercati dei capitali il sentiment è offuscato, il nervosismo diventa tangibile. A causa della volatilità, spesso bisogna prendere le decisioni d’investimento nel più breve tempo possibile, ma comunque su base solida. A tal fine è indispensabile mantenere una chiara visione di tutti i valori patrimoniali.
Sfide nella gestione patrimoniale
Per gli investitori professionali questa situazione può tramutarsi rapidamente in una sfida. Infatti, i loro valori patrimoniali sono spesso distribuiti su diversi istituti finanziari. Raccogliere i dati dalle varie fonti è un’operazione impegnativa e onerosa. A ciò si aggiungono anche i valori patrimoniali non bancabili, come gli immobili e il private equity, che non possono essere ignorati.
Un'analisi sofisticata dei rischi e delle prestazioni, basata su un reporting olistico, è quindi fondamentale ai fini di processi decisionali affidabili nell’ambito della strategia d’investimento. Le soluzioni standard possono coprire solo una parte di queste esigenze e spesso non soddisfano i bisogni individuali degli investitori sofisticati con requisiti complessi.
Ottenere trasparenza sulla gestione patrimoniale
Tuttavia, per loro esiste una soluzione a questo problema: il reporting multi bank di Credit Suisse. «Il nostro reporting interessa tutti i valori patrimoniali detenuti presso Credit Suisse e banche terze, nonché quelli non bancabili. In questo modo i nostri clienti potranno avere sempre una visione trasparente della loro situazione patrimoniale attuale», afferma Ingo Pippow, responsabile Investment Analytics Change & Product Management presso Credit Suisse Asset Servicing.
Il reporting multi bank include analisi e parametri specifici dei clienti in relazione alla struttura d’investimento, alle prestazioni e ai confronti di benchmark, nonché ai possibili rischi. In questo modo si ottiene una rappresentazione ottimale del processo d’investimento. Inoltre, nell'interpretazione dei dati gli investitori sono supportati da specialisti, e questo fattore consente loro di risparmiare non solo in termini di tempo, ma anche di costi aggiuntivi.
Reporting multi bank
Ottenere un quadro completo di tutti i valori patrimoniali con il reporting multi bank.
Facile accesso a dati e analisi grazie a una soluzione di reporting più efficace
«Oltre a un investment reporting mensile o trimestrale in formato cartaceo o in formato PDF, i report possono essere richiamati giornalmente anche sulla nostra piattaforma di analisi degli investimenti Portfolio Radar», continua Ingo Pippow. Gli investitori possono personalizzare la loro dashboard e decidere autonomamente con quali benchmark fare confronti. Le informazioni desiderate sono accessibili in modo rapido e intuitivo anche quando si è fuori sede.
I dati e le analisi possono anche essere esportati in formato xls o scaricati direttamente come report pdf ad hoc. Di conseguenza è possibile cogliere le opportunità d’investimento e soddisfare gli obblighi d’informazione esterni e interni. E, soprattutto in tempi di volatilità, le analisi quotidiane di posizioni in titoli, performance o rischi possono rappresentare un grande vantaggio.
Sfruttare le innovazioni per il reporting multi bank
«In Credit Suisse Asset Servicing operiamo in un’ottica di costante miglioramento dell’attuale reporting per i nostri investitori, in modo da offrire ancora più possibilità di analisi», afferma Ingo Pippow. Per esempio, in futuro i rapporti ESG potrebbero essere combinati con analisi look-through in un unico reporting.
Inoltre, le innovazioni recentemente introdotte nel settore del digital banking saranno utilizzate anche per la piattaforma di analisi, per apportare ottimizzazioni a livello tecnico. In futuro gli investitori potranno beneficiare di una navigazione ancora più semplice e di altre funzioni utili.
Thomas Berger, responsabile Product Management presso Credit Suisse Asset Servicing aggiunge: «In definitiva, queste e altre misure permetteranno a noi di Asset Servicing di fornire ai nostri clienti il miglior supporto possibile nel processo di gestione degli investimenti, offrendo loro servizi e prodotti innovativi».
