Gérer avec succès le portefeuille de placements en temps de crise

Jusqu’à présent, il a fallu avoir les nerfs solides pour affronter l’année 2022 sur les marchés financiers. La forte inflation, la guerre en Ukraine et la menace de crise énergétique sont source de préoccupation pour de nombreux investisseurs institutionnels. La volatilité des marchés engendre de nombreuses incertitudes et exige une gestion méticuleuse du portefeuille de la part des investisseurs, si ces derniers ne veulent pas être pris au dépourvu.

Dans ce contexte, il est peu surprenant que, depuis la propagation de la pandémie de coronavirus il y a deux ans, la demande de technologies de surveillance financière et de portefeuille ait fortement augmenté auprès des caisses de pension, des family offices ainsi que des gérants de fortune externes. Les établissements financiers ont beaucoup investi dans des plates-formes d’analyse d’investissement faciles à utiliser pour aider les investisseurs institutionnels à prendre des décisions de placement rapides.

Fonctions polyvalentes des plates-formes d’analyse

La plate-forme d’analyse d’investissement de Credit Suisse Asset Servicing se compose de technologies innovantes et d’un service de conseil personnalisé. Les clients ont ainsi la possibilité de comparer les performances, de gérer activement les risques et de surveiller de près la stratégie de placement. Grâce aux trois modules intégrés «Online Portfolio Radar», «Investment Analytics Report» et «Investment Analytics Consultant», les investisseurs institutionnels bénéficient d’une transparence totale sur leurs placements, peuvent établir différents rapports et se faire conseiller personnellement sur leurs besoins individuels.

Les services liés aux reportings ESG (environnement, social, gouvernance) constituent également un élément important de la plate-forme d’analyse. En effet, la durabilité continue à jouer un rôle très important auprès des investisseurs institutionnels et a continué à gagner en importance à la suite de la crise énergétique. Les investisseurs trouvent donc, intégrés à l’«Online Portfolio Radar», des indicateurs clés tels que l’intensité des émissions de CO2, les signaux d’alarme ou les notations ESG MSCI autour des placements durables. Cela leur donne une vue d’ensemble compacte et une visibilité accrue de leurs placements ESG, réduisant ainsi les risques.

Stimuler l’innovation et combler les lacunes

Bien que les progrès technologiques aient permis aux entreprises de disposer de nouveaux outils pour mesurer et surveiller les impacts environnementaux, les rapports sur les indicateurs clés de durabilité des placements présentent toujours des lacunes. En outre, dans un environnement de marché volatil, les investisseurs institutionnels souhaitent plus de clarté, de simplicité et de flexibilité dans l’analyse des placements.

C’est pourquoi le développement de plates-formes d’analyse d’investissement s’inscrit dans l’air du temps. De nouvelles fonctions et de nouveaux services de surveillance financière et de portefeuille sont conçus pour aider les investisseurs dans leurs décisions de placement.

Ainsi, Credit Suisse Asset Servicing souhaite offrir à sa clientèle encore plus de transparence et d’efficacité dans l’analyse des données et la compilation des rapports au moyen de la fonction complémentaire «MyReports». Les utilisateurs pourraient ainsi décider eux-mêmes dans quelle mesure ils souhaitent utiliser l’outil. Par exemple, ils devraient être en mesure de choisir des périodes, des attributs, des indicateurs, des regroupements et des vues en fonction de la structure de placement définie et d’exporter le résultat au format Excel ou PDF.

C’est précisément avec de telles approches liées à de nouvelles innovations et technologies que Credit Suisse Asset Servicing poursuit l’objectif non seulement de combler progressivement les lacunes en matière de durabilité, mais aussi de simplifier davantage le feed-back sur la gestion de portefeuille pour sa clientèle en période de volatilité.