UBS Investment Foundations 4 & 5

Die UBS Investment Foundation 4 bietet seit über 40 Jahren erfolgreich Kollektivanlagen an, die gezielt auf die Bedürfnisse von Vorsorgeeinrichtungen zugeschnitten sind. Zugang zum umfangreichen Angebot haben alle in der Schweiz domizilierten, steuerbefreiten Einrichtungen der 2. Säule und Bankenstiftungen der Säule 3a.

Die seit 2006 bestehende UBS Investment Foundation 5 hat sich auf Kollektivanlagen spezialisiert, die grösstenteils international investieren und in verschiedenen Ländern in den Genuss von steuerrechtlichen Vorteilen kommen, solange sich der Anlegerkreis auf klassische Pensionskassen beschränkt. Nicht registrierte Einrichtungen ohne reglementarisch festgelegte Leistungen im Falle von Alter, Invalidität und Tod oder Säule 3a-Stiftungen sind als Anleger somit nicht zugelassen.

• Umfangreiches Produktangebot: Immobilien, alternative Anlagen und Mischvermögen in unterschiedlicher Ausprägung und mit unterschiedlichen Anlagestilen.
• Professionelle, volumenunabhängige und kostengünstige Vermögensverwaltung durch die UBS Asset Management Switzerland AG.
• Verwahrt die UBS Switzerland AG die Ansprüche, fallen keine Depotgebühren an.
• Vereinfachte Wertschriftenbuchhaltung und Rechnungslegung durch die Investition in Anlagegruppen.
• Kein administrativer Aufwand für die Rückforderung von in- und ausländischen Quellensteuern.
• Handlungsfreiheit und Flexibilität, da die Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen für die meisten Anlagegruppen täglich zu Marktwerten erfolgen.
• Die Anlagegruppen sind von Schweizer Ertrags- und Kapitalsteuern befreit, und die Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen erfolgen stempelsteuerfrei.
• Regelmässige und transparente Berichterstattung, hohe Kosten- und Anlagetransparenz sowie tägliche Publikation der Ausgabe- und Rücknahmepreise.
• Ausübung der Stimmrechte für Schweizer Gesellschaften und Publikation des Stimmverhaltens der Anlagestiftung.
• Sicherheit: Die Anlagestiftung untersteht der strengen Aufsicht OAK BV, und sämtliche Anlagegruppen erfüllen die strengen gesetzlichen Vorgaben aus BVV 2 und ASV. Die Anlagestiftung und die Anlagegruppen werden jährlich durch eine bekannte Revisionsgesellschaft geprüft.