Volatile Zeiten wirbeln die Kapitalmärkte durcheinander. Der Durchblick in der Vermögensverwaltung gestaltet sich schwierig. Wie das Multi Bank Reporting professionellen Investoren dabei hilft, den Überblick zu wahren und trotzdem fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Krieg, Inflation und hohe Energiepreise – die Welt hält weiter den Atem an. Aufgrund der Volatilität müssen Anlageentscheidungen teilweise in kürzester Zeit, aber dennoch auf fundierter Basis gefällt werden. Hierfür ist eine klare Übersicht über alle Vermögenswerte unabdingbar.
Dies kann für professionelle AnlegerInnen und Anleger jedoch schnell einmal zu einer Herausforderung werden. Denn oftmals sind ihre Vermögenswerte auf verschiedene Finanzinstitute verteilt. Die Daten aus den unterschiedlichen Quellen zusammenzutragen, ist aufwändig und kostenintensiv. Dazu kommen nicht bankfähige Vermögenswerte wie Immobilien und Private Equity, die ebenfalls nicht ausser Acht gelassen werden dürfen.
Eine ausgefeilte Risiko- und Leistungsanalyse, basierend auf einem gesamtheitlichen Reporting, ist daher ausschlaggebend für eine zuverlässige Entscheidungsfindung bei der Anlagestrategie. Standardlösungen vermögen dabei lediglich einen Teil dieser Bedürfnisse abzudecken und werden den individuellen Ansprüchen von sophistizierten Investorinnen und Investoren mit komplexen Anforderungen oftmals nicht gerecht.
Für sie gibt es jedoch eine Lösung für dieses Problem: Das Credit Suisse Multi Bank Reporting. «Unser Reporting fasst alle bei der Credit Suisse und bei Drittbanken gehaltenen sowie alle nicht-bankfähigen Vermögenswerte zusammen. Dadurch erhalten unsere Kundinnen und Kunden jederzeit einen transparenten Überblick über ihre aktuelle Vermögenssituation», erklärt Ingo Pippow, Leiter Investment Analytics Change & Product Management bei Credit Suisse Asset Servicing.
Das Multi Bank Reporting umfasst kundenspezifische Analysen und Kennzahlen rund um die Anlagestruktur, Performance und Benchmark-Vergleiche sowie mögliche Risiken. Dadurch wird der Anlageprozess optimal abgebildet. Bei der Interpretation der Daten werden Anlegerinnen und Anleger zudem von Spezialistinnen und Spezialisten unterstützt, was ihnen nicht nur Zeit, sondern auch zusätzliche Kosten spart.
«Neben einem monatlichen oder quartalsweisen Investment Reporting in Papierform oder als PDF-Dokument sind die Reports auch auf unserer Anlageanalyseplattform – dem Portfolio Radar – täglich abrufbar», sagt Ingo Pippow. Anlegerinnen und Anleger können hierbei ihr Dashboard individuell gestalten und entscheiden selbst, mit welchen Benchmarks sie Vergleiche ziehen möchten. Auf die gewünschten Informationen kann schnell und intuitiv auch von unterwegs zugegriffen werden.
Die Daten und Analysen können auch entweder als Excel-Datei exportiert oder gleich als PDF-Ad-hoc-Report heruntergeladen werden. Dadurch können Anlagechancen wahrgenommen und die externe sowie interne Auskunftspflicht erfüllt werden. Und gerade in volatilen Zeiten können tägliche Analysen von Wertschriftenpositionen, Performances oder Risiken einen grossen Vorteil darstellen.
«Bei Credit Suisse Asset Servicing sind wir stets bestrebt, das bestehende Reporting für unsere Kundschaft weiter zu verbessern, um noch mehr Analysemöglichkeiten anzubieten», erklärt Ingo Pippow. So könnten zukünftig beispielsweise ESG-Reports mit Look-Through-Analysen in einem einzigen Reporting kombiniert werden.
Zudem will man neu entstandene Innovationen im Digital Banking auch für die Analyseplattform nutzen, um diese technisch weiterzuentwickeln. Anlegerinnen und Anleger sollen zukünftig von einer noch einfacheren Navigation und weiteren hilfreichen Funktionen profitieren können.
Thomas Berger, Leiter Product Management bei Credit Suisse Asset Servicing, sagt hierzu: «Im Endeffekt sollen diese und weitere Massnahmen dazu beitragen, dass wir unsere Kundschaft bestmöglich beim Investment-Management-Prozess unterstützen und als Asset Servicing innovative Dienstleistungen und Produkte für sie anbieten können.»