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Dienstleistungen für Finanzintermediäre

Ganz egal, ob Sie als unabhängiger Finanzberater, als Manager eines Multi-Family Office oder als Vermögensverwalter tätig sind - wir unterstützen Finanzintermediäre mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot bei der Betreuung ihrer Kundinnen und Kunden und beim Ausbau ihres Geschäfts.

External asset manager at work

  • Im Zentrum: Ihre Bedürfnisse

    Erhalten Sie persönliche, massgeschneiderte Dienstleistungen und profitieren Sie von unserer globalen Präsenz sowie einem dedizierten Team aus Expertinnen und Experten.

  • Unterstützung für Ihr Geschäft

    Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung Ihres Geschäfts in jeder Phase und können Ihnen bei der Effizienzsteigerung und Risikominderung helfen.

  • Mehrwert für Ihre Kundinnen und Kunden

    Von Steuerdienstleistungen bis hin zu strukturierten Krediten – Sie erhalten Zugang zum umfangreichen Angebot einer globalen Bank, um Mehrwert für Ihre Kundinnen und Kunden zu schaffen.

Establish a partnership through our dedicated coverage team

Wie unser Team Sie unterstützt

Kundenberaterinnen und -berater

Unsere Kundenberaterinnen und -berater ermöglichen Ihnen gezielten Zugang zu den gesamten Ressourcen eines globalen Finanzinstituts. Ihre Kundenberaterin bzw. Ihr Kundenberater:

 

  • ist Ihre Ansprechperson für eine umfassende Beratung unter Berücksichtigung Ihrer spezifischen Bedürfnisse
  • ist ein langfristiger strategischer Partner für Sie als Unternehmer und Vermögensverwalter
  • stellt geeignete Lösungen zur Unterstützung Ihrer gesamten Wertschöpfungskette bereit, von der Kontoeröffnung über die Hypothekenvergabe bis hin zu Private Label Funds und Finanzierungen.

Anlageexpertinnen und -experten

Unsere Anlageexpertinnen und -experten helfen Ihnen dabei, die Vermögenswerte Ihrer Kundinnen und Kunden optimal zu verwalten. Von überzeugenden Ideen bis hin zur Best Execution unterstützen wir Sie während des gesamten Anlageprozesses. Unsere dedizierten Anlageexpertinnen und ‑experten:

 

  • bieten Ihnen eine individuelle Beratung zu Anlagelösungen nach Mass aus dem gesamten Anlagespektrum.
  • bieten Zugang zu Handelslösungen sowie ausgefeilte Anlageideen, einschliesslich einer breiten Palette von komplexen Finanzinstrumenten auf Basis unserer Markteinschätzungen.

Dedizierte Spezialistinnen und Spezialisten

In komplexen Angelegenheiten bietet unser breites Netzwerk von Spezialistinnen und Spezialisten massgeschneiderte und fundierte Informationen für Sie. Erhalten Sie Zugang zu: 

 

  • Spezialistinnen und Spezialisten für Anlagen, strukturierte Kredite, Immobilienfinanzierung in der Schweiz, FIM-Technologie und für FIMs relevante Vorschriften
  • Expertinnen und Experten für Investment Research

Unsere umfassenden Dienstleistungen

Entdecken Sie Lösungen für Ihre gesamte Wertschöpfungskette

Unsere Dienstleistungen bieten Ihren Kundinnen und Kunden Mehrwert und unterstützen Sie als Unternehmer und Vermögensverwalter. Wenn Sie weitere Informationen wünschen und erfahren möchten, wie wir Ihnen helfen können, wenden Sie sich bitte an die Ansprechperson für Ihr Land.

Einblicke und Ressourcen für externe Finanzintermediäre

Praktische Lösungsvorschläge, spannende Experten-Insights und vielfältige Anwendungsbeispiele – profitieren Sie von unserer Expertise und bleiben Sie auf dem Laufenden. Unsere Themen sind speziell auf die Bedürfnisse der Finanzintermediäre zugeschnitten.

External asset manager at desk

CSD Pro: die Online-Geschäftsplattform für Finanzintermediäre

Entdecken Sie CSD Pro – eine Online-Geschäftsplattform, auf der Finanzintermediäre die neuesten Informationen, die für ihr Geschäft relevant sind, und unser FIM-Toolkit finden können. Melden Sie sich an oder kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren.

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