FAQ Centre Clientèle

Vous recevez vos justificatifs bancaires et vos documents par voie électronique au format PDF, dans votre Online Banking. Cela vous permet de sauvegarder, de copier et de transmettre facilement les justificatifs. De plus, ces derniers sont à votre disposition pendant 24 mois dans l’Online Banking si vous ne les supprimez pas.

• Gestion pratique, simples à enregistrer, copier ou transmettre
• Les justificatifs sont livrés plus rapidement qu’avec la poste conventionnelle
• Les documents électroniques restent disponibles dans l’Online Banking pendant 2 ans
• De nombreux documents sont disponibles
• La facture électronique est gratuite

Les documents restent disponibles pendant 24 mois dans l’entrée Documents électroniques de l’Online Banking, sous réserve que l’utilisateur ne les supprime pas.

Une fois le contrat résilié, l’ensemble des documents ne sont plus envoyés que par courrier. Tous les justificatifs qui n’ont pas été ouverts au cours des 30 derniers jours sont également envoyés par la poste. Les justificatifs datant de plus de 30 jours ne sont pas imprimés. Les clients doivent enregistrer ou imprimer les documents plus anciens. 

Les justificatifs peuvent être commandés au format papier auprès du gestionnaire de compte. Cette prestation peut donner lieu à un prélèvement de frais. Les justificatifs supprimés par l’utilisateur ne peuvent plus être transmis par voie électronique.

Vous pouvez accéder à votre boîte de documents depuis la page d'accueil en cliquant sur un lien vers les documents électroniques, ou depuis le Centre clientèle -> Documents électroniques -> Boîte de documents . Lorsque des documents électroniques sont en attente de lecture dans votre boîte de documents, ils sont signalés sur la page d'accueil; vous pouvez ainsi y accéder directement.

Sous «Mon profil», vous trouverez deux onglets, «Paramètres généraux» et «Paramètres par domaine», qui vous permettent de configurer des options par défaut dans l’Online Banking.

Voici des exemples de tâches en suspens: 

• Ordres de paiement à viser après l’accès au système
• Ordres de paiement à viser après l’accès au système

Les tâches en suspens peuvent être activées comme page d’accueil directement après le login.

Sous «Mon profil», dans l’onglet «Paramètres généraux», vous pouvez modifier votre mot de passe. Si vous l’avez oublié ou si un message d’erreur s’affiche, n’hésitez pas à contacter votre responsable de la relation client.

La définition de liens vous garantit un accès rapide aux unités de service souhaitées dans l’Online Banking. En quelques clics, vous pouvez compléter, supprimer, modifier ou classer les liens préalablement créés (10 liens au maximum).

Une fois la liste de liens activée, celle-ci apparaît tout en haut de la page dans votre barre de navigation principale. Vous accédez ainsi encore plus vite aux pages souhaitées. 

Sous «Contrats» – «Droits utilisateurs», vous pouvez consulter vos propres autorisations ainsi que celles de tous les utilisateurs qui ont également accès aux mêmes comptes et dépôts. Dans ce cas, l’utilisateur de la session en cours n’est pas affiché à l’écran.

L’utilisateur de la session en cours ne peut voir que les droits d’accès des utilisateurs inclus dans le même ensemble de contrat que lui.

Si l’ordre doit être visé par une autre personne, l’utilisateur a en outre la possibilité, pendant la saisie du paiement ou après l’envoi de celui-ci à la banque (cliquer sur le lien «Droits utilisateurs» après l’envoi), de vérifier quels utilisateurs inclus dans le même ensemble peuvent donner un tel visa.

Durant la modification ou le visa d’un paiement, on peut également voir les utilisateurs inclus dans le même ensemble de contrats qui peuvent donner un visa (cliquer sur le lien «Droits utilisateurs» après l’envoi). Dans ce cas, l’utilisateur de la session en cours n’est pas affiché à l’écran. 

Vous pouvez consulter cela dans l’Online Banking, sous «Contrats» – «Droits utilisateurs».

Vous avez ici la possibilité de définir les paramètres individuels de votre Online Banking.
Paramètres par défaut pour les comptes:

• Compte par défaut: cette option vous permet de choisir le compte qui apparaîtra lorsque vous consulterez une page détaillée des comptes (p. ex. les écritures).
• Solde préféré: le solde sélectionné ici est affiché dans la partie supérieure des pages de détail du compte. Il sert également au calcul du solde provisoire.

Dépôt par défaut: cette option vous permet de choisir le dépôt qui apparaîtra en premier lorsque vous consulterez une page des dépôts (dans la zone Compte et avoirs).

Monnaie d’évaluation: ce menu permet de calculer la valeur de marché de la vue d’ensemble dans une autre devise que le CHF.